硅业作为新材料(有机硅等)、半导体(电【diàn】子【zǐ】级【jí】多晶硅)、光伏(太阳能级【jí】多晶硅)等新【xīn】兴产【chǎn】业壮大所依赖的基础【chǔ】性产业，近年【nián】来【lái】在我国实现了快【kuài】速发展。
尤【yóu】其伴随光伏产【chǎn】业【yè】对太阳能级多晶硅需【xū】求的不断【duàn】扩大，硅业与光伏产业两【liǎng】者周期波动的关联性【xìng】也愈发【fā】紧密。
日【rì】前，在2018年中国硅业大会暨光伏产业博览会上，中国有色金属工业协【xié】会副会【huì】长【zhǎng】、中国有色【sè】金属工业协会硅【guī】业【yè】分会会【huì】长赵家生【shēng】介绍，“2018年【nián】前8个月，我国工【gōng】业硅【guī】价格先扬后【hòu】抑【yì】，整【zhěng】体【tǐ】呈现震荡回落走势。”
而【ér】这【zhè】其中，光伏产业“531新政”引【yǐn】爆的多晶硅需求【qiú】波动，便【biàn】是导致截止【zhǐ】到今【jīn】年【nián】8月底，例如553级工【gōng】业【yè】硅、441级工业【yè】硅均价分别较3月中【zhōng】旬价格高【gāo】位时分别下跌9.8%和13.2%的重要原因之【zhī】一。“今年【nián】1月份-5月份一线多晶硅企业【yè】几乎全部超载【zǎi】运行【háng】，拉动多晶硅行业消费工业硅量同比大【dà】幅增【zēng】长，但6月份【fèn】市场出现明【míng】显的变化，市场需【xū】求【qiú】出现【xiàn】明【míng】显回【huí】落。”赵家生表示。
基于包括上述在内的一系列原因，赵家生认为，目前【qián】我国【guó】硅产业正处【chù】于阶段性需求疲软，新旧【jiù】动能转换阶【jiē】段。但考虑硅业自身产【chǎn】业结【jié】构的改善【shàn】、技术进步，特【tè】别【bié】是新能源、新材料等产业的发展【zhǎn】潜力【lì】，硅【guī】业【yè】未来【lái】前【qián】景十分光明【míng】。
硅业降本加速光伏平价上网
赵家生在演讲中提及，2018年【nián】前8个月，553级工业硅均【jun1】价为12408元/吨，同比下【xià】滑2.3%;441级工业硅均价13448元/吨，同比【bǐ】下滑2.7%。特【tè】别是从3月份开始，工业硅价【jià】格【gé】持续【xù】走【zǒu】弱，进【jìn】入下【xià】半年之后，价格【gé】低位【wèi】震荡。截【jié】止【zhǐ】到8月底，553#、441#均价【jià】分别为11850元/吨及12550元【yuán】/吨，较3月中旬价格高位时分别【bié】下跌9.8%和【hé】13.2%。
他分析认为，导致【zhì】目前国【guó】内工业硅市场持续【xù】低位调整的原【yuán】因大致【zhì】有【yǒu】四：第【dì】一，新疆部分新【xīn】产【chǎn】能逐步释放，供应有所增加;第二，下游铝合金、有机【jī】硅【guī】领域需【xū】求增速有所减弱，不及预【yù】期，特别【bié】是多【duō】晶【jīng】硅【guī】领【lǐng】域【yù】需求波动较大;第三，汇率【lǜ】市【shì】场波动加大，对出口【kǒu】有一定影【yǐng】响;第四，工业硅原辅材料价格较2017年下半【bàn】年有所下滑。
不过，在【zài】业【yè】界【jiè】看【kàn】来，这些影响供需变化的因素【sù】，也孕育着市场的【de】机会。其【qí】中，受到技【jì】术进步、工业硅降价、“531新政”触发的供需格【gé】局暂变等多重因【yīn】素【sù】影响，2018年前8个月【yuè】，国内多【duō】晶硅现货【huò】价格震荡波动，均价为11.74万元/吨【dūn】，同比下跌8.1%，尤其“531新政”之【zhī】后，价格【gé】从5月【yuè】底的12.6万元/吨【dūn】快速下跌至7月中旬8.78万元/吨，跌【diē】幅达到30.3%。之【zhī】后价格【gé】出现小幅【fú】反【fǎn】弹，截止8月底，价格【gé】反弹3.5%至9.09万元/吨。
短期看，这一变化势【shì】必影响硅业【yè】上下游(工【gōng】业硅-多晶硅-硅片)的【de】利润，但【dàn】中期看，随着国内【nèi】硅业技术水平不【bú】断提升，生产成本进一【yī】步【bù】降低，国内光【guāng】伏平价上网【wǎng】有【yǒu】望在两【liǎng】年内实现【xiàn】(预计2020年实【shí】现全面平价上网)。
据《证券日【rì】报》记者了解，真【zhēn】正意义上的全面发电侧【cè】平价上【shàng】网，意味【wèi】着光伏发电成本在无需补贴的前提下，上网电价在与火电(0.37元/千瓦时-0.40元/千瓦时【shí】)相等时，仍能获【huò】得不错的投资回报率【lǜ】(IRR达【dá】到8%-12%)。届时【shí】，光伏也将真正成为一个【gè】市场化的产业，良好的【de】投资回【huí】报率将撬动【dòng】庞大【dà】的光伏应【yīng】用市【shì】场(2017年光伏发电仅【jǐn】占【zhàn】全部发【fā】电1%，预示【shì】市场广阔【kuò】)，而庞大的应【yīng】用市场也必将为上游【yóu】硅片、多晶硅、工业硅等生产提供强【qiáng】大的需求支撑。
硅业多途径加速降本
除了上述【shù】，硅业产能分布也在【zài】发生变化。例如【rú】，在传【chuán】统工业硅生产【chǎn】聚【jù】集区四川，今【jīn】年上【shàng】半【bàn】年工业【yè】硅产量仅为10.5万吨【dūn】，占国内总产量的10.8%，同比下降4.55%。云【yún】南上半年产量【liàng】为15.5万吨，占国【guó】内总产量的16.0%，同比微增【zēng】3.33%。
而相比之下，主要凭借电价优势，新疆【jiāng】上半【bàn】年工业硅产量达【dá】到了46万吨【dūn】，占到了国【guó】内总产量的47.4%，同比增【zēng】长21.05%。
同【tóng】样，多晶【jīng】硅【guī】产业也在向【xiàng】新疆、内【nèi】蒙等西部低成本【běn】地区进行【háng】有序转移。赵家生介绍，预【yù】期【qī】截至2018年底，新疆【jiāng】地区多【duō】晶【jīng】硅有效产【chǎn】能将突破14万吨/年，占比达到39%;内蒙地区多晶【jīng】硅有效产能突破6万吨/年，占比【bǐ】超【chāo】过17%。
据了解，生产【chǎn】多【duō】晶硅的电力成【chéng】本约占到总成本【běn】的【de】30%左【zuǒ】右，在新【xīn】疆生产多晶硅的度电成本【běn】平均仅为0.2元/千【qiān】瓦时，而【ér】相比之【zhī】下【xià】，此前一些自备【bèi】电厂的度电成本也在0.3元以【yǐ】上，普通工业【yè】用电成本则高达0.7元/千瓦时左【zuǒ】右。基于此【cǐ】，赵家生介【jiè】绍，目前规模以上企业均位于能源优势相【xiàng】对明显的地【dì】区【qū】，而【ér】且按照各企业扩产【chǎn】规划【huá】来【lái】看，新增产【chǎn】能大【dà】多【duō】也集【jí】中在此类地区，从【cóng】能源成本的角度【dù】来讲，新疆地区的优势是【shì】最为明显的。新疆、内蒙【méng】、四川等地，生产多【duō】晶硅综合电力成本可以控制在20元/公斤以【yǐ】内。
除电价【jià】外，一线多【duō】晶硅企业在新疆布局新的【de】产【chǎn】能，也有利于其将【jiāng】积蓄了【le】多年的运营经【jīng】验、独创技术，采用【yòng】集成【chéng】设计理念付诸【zhū】实现。因此，这些新兴产【chǎn】能【néng】具备极强的成【chéng】本【běn】优势。
保【bǎo】利协【xié】鑫高级【jí】副总裁蒋文武向《证【zhèng】券日【rì】报》记者介绍【shào】，“我们项目(保利【lì】协鑫【xīn】新建【jiàn】新【xīn】疆5万吨高纯多晶【jīng】硅生产基地)注重【chóng】工艺技【jì】术与设备选型的【de】匹配，原材料就近采购，全闭路循环工艺减少【shǎo】损耗，加强【qiáng】系统内部的能量回收【shōu】利用，降低运行成本;装备方面【miàn】，对于【yú】关【guān】键设【shè】备，结合工艺【yì】进行特定选材，提高【gāo】运行的【de】稳【wěn】定【dìng】性，同时【shí】开创性的采用自主开发的新型装备，国产化【huà】降低项目投资【zī】。还将改变现有【yǒu】人【rén】工【gōng】密集型作业模式，利用智能物【wù】流的【de】集成【chéng】及协同【tóng】，提高效率;采用机器人等智能运输及自动化装【zhuāng】备，实现产品处理的【de】智能存储。总体来【lái】看，新疆协鑫多晶硅项目各项消耗指标【biāo】已处于低位，生产成本有明【míng】显优势。”
基于上述，赵家生【shēng】认为【wéi】，目前在【zài】西部地【dì】区新建的多晶硅产能其综合成本【běn】可【kě】控制【zhì】在6万元【yuán】/吨的水平。
而【ér】在具有成本优势【shì】的新兴产能陆续投产，以及【jí】市【shì】场【chǎng】价格【gé】快速【sù】下滑的双重挤【jǐ】压下，6月份【fèn】以来不仅国内部分企【qǐ】业停产【chǎn】检修，韩国多家企业也进行检修，共同通过控制【zhì】产量减少供【gòng】应，促进【jìn】市【shì】场供【gòng】需平衡。硅业分会报【bào】告【gào】预测，随着国内低成本产能陆续投放市场，不【bú】仅国【guó】内部【bù】分落后产能将退出市场，海外部分产能也将【jiāng】不再具备竞争力，替代进【jìn】口【kǒu】的【de】趋势正悄然呈现。
产品增效、应用多元化
事【shì】实【shí】上，多晶硅下【xià】游产品的增效，某种【zhǒng】角度来看，也是一种降本【běn】手段。在光伏【fú】方向上，例如在【zài】铸锭环节，保【bǎo】利协鑫宣称，基于现有【yǒu】铸锭【dìng】炉的升级改【gǎi】造，优化热场设计，可以使多晶电池【chí】效率【lǜ】提升【shēng】0.08%-0.10%。
保利协鑫方面介绍，其此前推出【chū】铸【zhù】锭单晶与【yǔ】Cz单【dān】晶PERC电池的【de】平均效率差【chà】在0.3%以内，由【yóu】于面积【jī】及【jí】氧含量优势，组件功率甚至高于CZ单晶【jīng】。
在切割硅片环【huán】节，金刚【gāng】线【xiàn】切割也在多晶硅片【piàn】切割领域推广完【wán】成，而下游的黑硅技【jì】术可以【yǐ】完美【měi】配套金刚线切割。保【bǎo】利【lì】协鑫【xīn】方面介【jiè】绍【shào】，“TS+”第二代黑硅片【piàn】设备产能增加一【yī】倍，制绒成本降低【dī】约30%，以接近传统【tǒng】制绒的成本获取黑硅高转化效率，电池效率增益将提升至0.5%。
此前【qián】，协鑫系A股公司协【xié】鑫集成首席【xí】技【jì】术官张【zhāng】淳曾表示，协鑫集成“金刚【gāng】线【xiàn】切多【duō】晶+黑硅+PERC”电池量【liàng】产【chǎn】平均效率达到21%。在此基础上【shàng】，协鑫方面认为，金刚线细线化【huà】和硅片薄片化使得金刚线【xiàn】切多晶仍【réng】有很大的降本潜力。而综合来【lái】看，持【chí】续降低【dī】的多晶硅料【liào】成【chéng】本【běn】、持续降低的【de】铸锭能耗及综合成本、金刚线切【qiē】片匹配【pèi】黑硅【guī】PERC技【jì】术【shù】将成为助【zhù】推“平价新光伏”的三驾马【mǎ】车。
除【chú】了在光伏方面，赵家【jiā】生介绍，江苏【sū】鑫华、黄河水电生产的高纯电【diàn】子级多晶硅已经得到下【xià】游【yóu】客户【hù】的认可，并且江苏【sū】鑫华产品已经出口韩国【guó】。
据【jù】了解【jiě】，去年全【quán】球大【dà】规模【mó】集成电路用【yòng】硅片【piàn】(等效8英【yīng】寸)的需求【qiú】量每月在1160万片，未来，全球对【duì】12英寸硅片的需求量在不【bú】断增长，去年【nián】每月在510万片【piàn】，今年【nián】将达【dá】到560万片/月，预计到【dào】2020年将【jiāng】达【dá】到640万片/月。而这些需求，也均【jun1】将支撑高【gāo】纯电子级多晶硅【guī】的生产。
