引语【yǔ】|战略的本【běn】质【zhì】，是发【fā】展核心竞争力，继而获【huò】得【dé】竞争【zhēng】优势。而竞争【zhēng】优【yōu】势，则是【shì】超额利润的来源。纵观全球商业发展史，能够【gòu】经久不衰的企业无不【bú】拥有卓越的战略【luè】规划能力。
2022年上半年，成立于2005年【nián】、几【jǐ】乎【hū】见证了中国光【guāng】伏产业【yè】发展的晶澳科技成为全球第三家【jiā】组件出货量突破100GW的【de】企业。而【ér】在此之前，其已【yǐ】经连【lián】续【xù】8年位居全球组件出货榜【bǎng】前四，近四【sì】年更是稳【wěn】居前三。
显然，能够在跌【diē】宕【dàng】起【qǐ】伏的中国光伏行业中【zhōng】脱颖而出，卓越的【de】战略规划能力是其【qí】成【chéng】功的【de】基础。进入2022年，晶澳科技在经营【yíng】业绩继【jì】续保【bǎo】持高【gāo】速增【zēng】长的同时，却悄然提【tí】出了【le】全新的“一体【tǐ】两翼”发展战略。按照公司的说【shuō】法，“一体两翼【yì】”即“以光【guāng】伏智【zhì】能制造为【wéi】核心业务、以【yǐ】智慧【huì】能【néng】源【yuán】和光伏新材为【wéi】两翼”，在做强【qiáng】做优光伏产品智造的同【tóng】时，做精光伏辅材和设备【bèi】产业，积极开发下游光伏发电应用场景解决方案，为客户【hù】提【tí】供最优质的【de】新能源系统解决【jué】方案，三大业【yè】务【wù】协同【tóng】发展，拓展市【shì】场需求【qiú】空间。
那么，在光伏行业市场竞【jìng】争愈发激烈【liè】、新兴技术层【céng】出不穷的当下【xià】，晶澳【ào】科【kē】技【jì】为何会【huì】提出“一体两翼”？其又将对公司的【de】未来发展【zhǎn】产生怎样的影响？
| 因循守旧无异于作茧自缚
目前，全球已有136个国家提出“碳中和”目标，而光【guāng】伏发电则成为了【le】全球各【gè】国实现“碳【tàn】中【zhōng】和【hé】”目标【biāo】的关【guān】键路径之一。例如，至2030年，美【měi】国计【jì】划将光伏发电在电力结构中的占比【bǐ】提【tí】升【shēng】至30%以【yǐ】上，欧盟拟将【jiāng】光【guāng】伏装机容量提升至600GW以上，中【zhōng】国拟将【jiāng】非【fēi】化【huà】石能源占一次能源消【xiāo】费的比重提升至25%左右【yòu】。而截【jié】至2021年，美国光伏发电占比仅【jǐn】为【wéi】3%，欧盟光伏装机量【liàng】仅为190GW，中国非化石能源【yuán】占比仅为16.6%。
于此同时，“平价上网”的实现【xiàn】，也助推光伏行业由过去由政策【cè】主导逐【zhú】步进入【rù】由市场【chǎng】主导的全新发展阶段。IRENA数据显示【shì】，2010-2020年间，光伏度电【diàn】成【chéng】本由0.381美元/KWh下降【jiàng】至0.057美元【yuán】/KWh，降幅超过85%。
受益于“碳中和”目标【biāo】成为全球共识以及“平价上【shàng】网【wǎng】”的实现，光伏行业也迎【yíng】来了【le】黄金发展【zhǎn】期【qī】，在集中式【shì】市【shì】场【chǎng】规模稳步提升的同时【shí】，分布式、储能等细分领域也纷【fēn】纷迎来暴发【fā】式【shì】增【zēng】长。公开数【shù】据显示，2021年全球光伏新【xīn】增【zēng】装机【jī】175GW，同【tóng】比增长20.7%；全球储能新增【zēng】装【zhuāng】机29.6GWWh，同比增长72.4%。此【cǐ】外，根据国家能源局数据显示，2021年我国分布式光伏新增装【zhuāng】机29GW，同比增长87%，占【zhàn】比首次突破【pò】50%，达【dá】到55%。
在【zài】光伏行业市场景气度愈【yù】发提【tí】升、发展空间愈发广【guǎng】阔的同时，市场【chǎng】竞【jìng】争也愈发激烈。目前，光【guāng】伏行【háng】业展开了疯狂的扩【kuò】产【chǎn】浪潮，同时也吸引了大量“跨【kuà】界【jiè】者”。根据索比光【guāng】伏网的不【bú】完全统【tǒng】计，2022年上半【bàn】年硅料、硅片、电【diàn】池【chí】片【piàn】、组件四大主【zhǔ】产业链制造【zào】环节拟扩产规模分别达到458万吨、588GW、293GW和361GW，并涌现【xiàn】了沐邦高【gāo】科、皇氏集团【tuán】等诸【zhū】多“跨界者”。
此外，随着n型晶硅、钙钛矿薄膜等新兴电池【chí】技【jì】术不【bú】断取得突破性进展，光伏行业也进入到新一轮【lún】的技术窗【chuāng】口期。尤【yóu】其【qí】是【shì】在重资产的制造属性加【jiā】持下，固有【yǒu】的【de】市场格局随时可能【néng】被颠【diān】覆。
由【yóu】此可【kě】见，当【dāng】下的光伏【fú】行业市场环境已经发生根本性【xìng】改变，对于企业而【ér】言，犹如“逆【nì】水【shuǐ】行【háng】舟，不【bú】进则退”。因此，面对【duì】复杂多变【biàn】的市【shì】场【chǎng】环境，原有的发展战【zhàn】略已经无法适应时代发展的潮流，因循守旧无异【yì】于作【zuò】茧自缚。晶澳科技于此时提【tí】出“一【yī】体两【liǎng】翼【yì】”发展战略【luè】，可谓未雨绸缪。
| 竞争壁垒显著的光伏制造业务向智能制造转型
目前【qián】，晶澳科技已经成【chéng】为全球【qiú】光【guāng】伏行【háng】业的领军企业之一，在品牌【pái】、全球化、技术、产品、一体化、规模【mó】等层面均形【xíng】成了显著的竞争壁【bì】垒：
·品牌层面【miàn】，公司2020-2021年连续两年均获得彭博新能源【yuán】100%可【kě】融【róng】资性的最高【gāo】评级。
·全球化层面，截至2021年末【mò】，公司已在全【quán】球建【jiàn】立了12个生产基地，并在海外拥有13个【gè】销售【shòu】公【gōng】司【sī】，销售服务网络遍布全【quán】球135个国家和地区。
·技术层面【miàn】，公司【sī】n型倍秀(Bycium+)电池技【jì】术已【yǐ】具【jù】备大规【guī】模量产【chǎn】条件，同时HJT中试线已进入试产阶段，在IBC、钙钛矿及叠层【céng】电【diàn】池等前沿【yán】技术领域亦【yì】有深度布局。
·产【chǎn】品层面，今年5月份，公司【sī】推出了【le】基【jī】于n型倍秀(Bycium+)电【diàn】池技【jì】术【shù】的“DeepBlue 4.0 X”的n型组件产品，研发的【de】n型倍秀(Bycium)电池【chí】转换效率达到25%，最高功率可达625W。据公【gōng】司介绍，相比【bǐ】于主流【liú】P型组件，“DeepBlue 4.0 X”组件的BOS成【chéng】本最大可降低2.1%左右，LCOE成本可【kě】降低约3.5%-5%左右。
·一体化层【céng】面，公司自2010年便已开始一体【tǐ】化布局，且相【xiàng】较于竞争对手更为均【jun1】衡【héng】，硅片【piàn】、电池片环节的自供率水【shuǐ】平较【jiào】高，可以最【zuì】大限度【dù】的【de】降【jiàng】低产业链中间环节周期性特征对于供应链以及经【jīng】营业绩【jì】的影响。同【tóng】时，公司【sī】在东【dōng】南亚亦有一体【tǐ】化产能布局，预计【jì】至2022年末将实现【xiàn】4GW的一体化【huà】产能，并逐【zhú】步完善【shàn】海外供应链的培育建设，以更【gèng】好【hǎo】的满【mǎn】足全【quán】球市【shì】场客户需求。
·规【guī】模层【céng】面，截至2021年底，公【gōng】司【sī】在全球范围内拥有组件产【chǎn】能近40GW，硅【guī】片【piàn】和电池产【chǎn】能约为组【zǔ】件产能的80%。按照公司的规划【huá】，至2022年末和【hé】2023年末，组件产能将超过50GW和75GW，硅片和电池【chí】片产能【néng】继续保持组件【jiàn】产能的80%左右。
正是得益于在【zài】光伏制造领域的【de】六大核心竞争力，晶澳科技【jì】在“一体两【liǎng】翼”战略中，将【jiāng】其作为战略【luè】核心【xīn】，即“一【yī】体”。不过【guò】，随【suí】着第四次工【gōng】业革命的到来，智能制造将成【chéng】为未来【lái】光【guāng】伏企业乃至制造业企业保持市场竞争力的基础。尤其【qí】是对【duì】于以【yǐ】“降本增【zēng】效【xiào】”为核【hé】心发展逻辑的光伏【fú】行业而言，通过工业互联网的赋能，可以显著【zhe】降低【dī】生【shēng】产成本【běn】，以及改善生产工【gōng】艺【yì】，继而减少电池转换效率的【de】损耗【hào】。
因此【cǐ】，晶澳【ào】科技在“一体两翼【yì】”中也着重提到【dào】了，未来公司将通过【guò】“工业【yè】互联网+人工【gōng】智【zhì】能【néng】”理念的植入【rù】，助推生产制造向全面自动化、智【zhì】能化方向发展，逐步推动和实【shí】现数字工厂、智慧工程【chéng】、生态工厂。
晶澳智能制造车间
| 加强辅材和设备的研发以“保供降本”
晶澳科技向智能制造转型，并不仅【jǐn】仅是紧跟第四次工业革命的时【shí】代洪【hóng】流，其【qí】本质还【hái】是旨在【zài】构【gòu】筑成本壁垒、持续推动【dòng】光伏行业的“降本增效”。尤其是未【wèi】来随着硅料【liào】价格进入下【xià】行周期，成本占比【bǐ】逐步【bù】下降【jiàng】，铝边框等辅材【cái】成【chéng】本将【jiāng】成【chéng】为决定【dìng】企业市场竞【jìng】争力【lì】的关键因素之一【yī】。
在晶澳【ào】科技的“一体两【liǎng】翼”战略中，光【guāng】伏新材即【jí】为【wéi】“两【liǎng】翼”中的其中一【yī】翼。按照公司【sī】的说法【fǎ】，未来将加强光【guāng】伏辅材和设备的研发【fā】力量，包括【kuò】单【dān】晶炉、石墨、碳碳材料、边框等业【yè】务，为主产业【yè】链快【kuài】速发展保障供应的【de】同时，持续降低生产成本。
值得一【yī】提的是，在公司【sī】今年【nián】2月份发布的关【guān】于【yú】投资建设一体【tǐ】化【huà】产能的公告中，即包含了10GW组件【jiàn】辅材配套【tào】项目【mù】，计划【huá】投资【zī】额【é】高达6.88亿元。根据【jù】公【gōng】司在深交所互【hù】动易上披露的信息【xī】，该项目包括铝边【biān】框【kuàng】等辅材产品。而铝边框，在辅材成本中的占比超过30%，是占比【bǐ】最高的【de】成本项。
此【cǐ】外，光【guāng】伏行业【yè】在【zài】制造属性的加【jiā】持下，产品【pǐn】的同【tóng】质化特【tè】征较【jiào】为显著【zhe】，而生产设备则成为企业形【xíng】成产品差异化竞【jìng】争优势的关【guān】键因素之一。因此，在晶澳科技【jì】的【de】“一【yī】体两翼”战略中，亦包括了单晶炉等设【shè】备的【de】研发和制造。据公司介绍，公司自主【zhǔ】生产的单晶炉设备能够持续改善和提升自动【dòng】化和集【jí】中管【guǎn】理【lǐ】水平。
| 布局储能、BIPV等蓝海市场打造全新业绩增长点
在【zài】持续推进【jìn】“降本增效”、巩固竞争壁垒的同时，晶【jīng】澳科【kē】技【jì】也在积极寻找和打造新的业绩【jì】增【zēng】长【zhǎng】点。“一体两翼”战略中的另【lìng】外一只“翅膀”，即通过【guò】加大下游光【guāng】伏应用【yòng】的投入【rù】，不【bú】断扩大光伏电站开【kāi】发建设【shè】规模，并同步探索BIPV、储能【néng】等光【guāng】伏应用场景的开发，实【shí】现光伏智【zhì】能【néng】制造业务应用场景的延伸。
目前，以BIPV、储能为【wéi】代表的细分领域，正逐步进入高速成长期，且尚属蓝海【hǎi】市场。根据CPIA的预【yù】测【cè】，2020-2025年间，我国BIPV装【zhuāng】机容量复【fù】合增速【sù】有望达【dá】到92%-102%。而根【gēn】据BNEF的预【yù】测【cè】，2030年前全球储能装机将保持每年30%左右的复合增速【sù】。
尤其是储能市场，由于新能源发电在【zài】并【bìng】网【wǎng】时具有波动【dòng】性、间歇性和不【bú】可预测性等缺点，配备能够为电网系【xì】统【tǒng】调峰填谷【gǔ】、提高可靠性【xìng】和【hé】安全性的储能系统是光【guāng】伏发电大规模应【yīng】用的基础【chǔ】，因此随着光伏装机【jī】量的不断攀升【shēng】，储能市【shì】场的【de】成长空间愈【yù】发广阔。
在国家能源局【jú】近期印【yìn】发的【de】《能源碳达峰碳中和【hé】标准化提升行【háng】动计划》中明确指出，根【gēn】据新能源【yuán】发电并网配置和【hé】源网荷储一体化需要，抓紧建立涵【hán】盖新型储能项目【mù】建设、生产运行全流程【chéng】以及【jí】安全【quán】环保、技【jì】术管理等专业【yè】技【jì】术【shù】内容的标准【zhǔn】体系。
而在欧洲，在能【néng】源转型【xíng】的【de】时代背景下叠加【jiā】能源危机【jī】的加剧，户用光储市场迎【yíng】来全面爆【bào】发，光【guāng】储【chǔ】一体化趋势愈【yù】发显著。IHS Markit数据显示，2021年欧洲【zhōu】户用【yòng】储能装机达【dá】到1717MWh，同比增长【zhǎng】60.2%。
今年3月份，晶澳科技与国【guó】内知名储能系统集成商与【yǔ】储能系统服务商【shāng】海【hǎi】博思创达成战略合作，正式【shì】进军储能市场。根据约【yuē】定，双方【fāng】拟【nǐ】在户用储能系统、工商业分布式光伏储能项【xiàng】目、海外大型光【guāng】伏【fú】储【chǔ】能项目【mù】以及海外电【diàn】能交【jiāo】易平台建设等业【yè】务领域展【zhǎn】开全方位深【shēn】度合作，并将成立【lì】合资【zī】公司。
虽然晶澳科技在储能领域尚【shàng】处起步阶段，表【biǎo】面来看缺乏核【hé】心竞【jìng】争力【lì】，但根据PV Magazine的【de】调研，品牌是储能用【yòng】户【hù】的首要决策因素【sù】，对于电【diàn】芯【xīn】、零部件的来源关【guān】注度较低。而品牌，恰恰是【shì】晶澳科技【jì】的竞争壁垒【lěi】之一。可以想见【jiàn】，未【wèi】来在全球化渠道布局的加持【chí】下，品【pǐn】牌知名【míng】度享誉【yù】全球的晶澳科技在储【chǔ】能领【lǐng】域必然获得【dé】一席之地【dì】，继而形成新的业【yè】绩增长点。
| 写在最后
按照晶澳科技【jì】的构想，通过做强做【zuò】大【dà】光伏智能制造业务，做精光伏辅材和设备产业，积极开发下游【yóu】光【guāng】伏发电应用场【chǎng】景解决方案【àn】，晶澳科技将为【wéi】客户提供最优质的新【xīn】能【néng】源系统解决【jué】方案。显然，“解【jiě】决方【fāng】案提供商”，是【shì】公司下【xià】一个【gè】阶【jiē】段【duàn】的发展目【mù】标。而“解决方案提供商”的核心，则是围【wéi】绕客户需求持续创【chuàng】新【xīn】，并与【yǔ】合作伙伴开【kāi】展深度【dù】合作，以提升市场竞争力【lì】以及市场份额。
就在【zài】今年4月【yuè】份，晶澳科技发布【bù】了【le】《2022年股票期权及限【xiàn】制性股票【piào】激励计划》，按照业绩【jì】考【kǎo】核目标测【cè】算，以2021年度【dù】业绩为基数，2022-2024年，公【gōng】司【sī】的营业收【shōu】入和净【jìng】利润的增长率将分别【bié】不低于【yú】45%、70%、95%和50%、80%、120%(两者完成一【yī】项【xiàng】即可)。然而，作为一家营收规模【mó】已达百亿【yì】级别【bié】的企【qǐ】业，倘若没【méi】有坚不可摧【cuī】的竞争壁垒【lěi】以及高瞻远瞩的战略规划【huá】，断然难【nán】以完成。不过，随着“一体两【liǎng】翼”战【zhàn】略的提出，晶【jīng】澳科技的经营业绩【jì】保持稳定【dìng】增长几无悬念【niàn】。
来源：索比光伏网 作者：倪克
