悲观者【zhě】接近正确，而乐观者更接近于未【wèi】来。任何【hé】事，你不做就不【bú】会【huì】失【shī】败，但也永【yǒng】远不会成功。生命的意义在于奋斗【dòu】。时间，向来【lái】只会奖赏那些【xiē】专注持久做事的人。面【miàn】对即将到来【lái】的2023，无须贬卖焦【jiāo】虑和【hé】恐【kǒng】惧，更【gèng】不【bú】必打【dǎ】鸡血。更理性，更韧【rèn】性，更敏捷，继续埋【mái】头做事【shì】，比【bǐ】什么【me】都重要。认知真的很【hěn】重要。
过去，认知只是决定高下快慢；现【xiàn】在，认【rèn】知却能决【jué】定生死【sǐ】成败。就【jiù】像不能以常理来判断当下你所【suǒ】经【jīng】历的很【hěn】多事【shì】情一【yī】样，我们也同样不能再以任【rèn】何成规旧制来推断新能【néng】源和【hé】光伏的未来。
2023年的不确定性，只会比现在更多。
新能源大赛道新加【jiā】入者越来越【yuè】多，强手如云。新能源行业也今非昔【xī】比，成为经济【jì】发展的生力【lì】军【jun1】、主力军。新能源企业【yè】更要跳出新能源【yuán】来看【kàn】新能源【yuán】，跳出光伏看光伏【fú】。
除了基【jī】于原有【yǒu】的制【zhì】造行【háng】业的专【zhuān】业技术判断以外，你可【kě】能要站【zhàn】在全球碳中和的目标【biāo】（环境）、第四次工业【yè】革命的高度（科技）、大国之【zhī】间战略竞争的角度【dù】（政【zhèng】治）、能源作为百【bǎi】业之基在不断【duàn】衰退的全球经济中所【suǒ】能【néng】发挥的【de】作用（经【jīng】济）来俯视新能源；你可能也要站在全球新能源的市场分工、产【chǎn】业链、供应链角度来审视【shì】新【xīn】能源。
赶碳【tàn】号盘点【diǎn】了平常【cháng】关注较多的光伏【fú】行【háng】业，提炼出2022年这【zhè】个行业的六大特征，同时围绕这些特征，展【zhǎn】望【wàng】2023，与您共【gòng】勉。
01
2022扩产竞赛，2023剩者为王
一【yī】边【biān】警惕【tì】别【bié】人产能过剩，一边自己疯【fēng】狂扩产，是很多光【guāng】伏企业2022年【nián】都在干的事情。光伏产能过【guò】剩，是显而易见的。
2021年，我国【guó】光【guāng】伏行业【yè】多晶硅、硅片、电池片、组件产【chǎn】量分别为50．5万吨【dūn】、227GW、198GW、182GW。
根据【jù】百【bǎi】川盈孚数据，2022年光伏行业各个【gè】环节的名义产能【néng】，硅料为【wéi】356．25GW，硅片环节【jiē】为415．8GW，电池片为515．97GW，组件则为465．8GW。
另外，还有数百个项目紧锣密鼓推进中。
中国光伏【fú】行业协会最【zuì】新发布的【de】数据显示，据【jù】不完全统计，2021年初至【zhì】2022年【nián】11月，我国光伏规划扩产超过480个。光伏产【chǎn】业【yè】发展得再快，估计【jì】也难容纳这么【me】多的新进项目【mù】。
2023年，就是检验这一轮大扩产的时间。
如果产能【néng】过剩是洪水猛兽的话，有【yǒu】句【jù】话是适【shì】用【yòng】的【de】，你【nǐ】没有必要跑得过熊，但你必须要跑得过你的【de】队友。
02
TOPCon与HJT，2023谁将笑到最后
2022年，N型电池正式走到舞台中央，遍地开花。
上半年以晶科【kē】能【néng】源为【wéi】代表十余家企业投资TOPcon电池量【liàng】产项目，TOPcon一时风头无【wú】两【liǎng】，大有“TOPcon元【yuán】年”之【zhī】势。下【xià】半年，隆基绿能HJT创下【xià】26．81％的世界纪录【lù】。同时，隆基和爱旭在IBC电池方面也【yě】取得突【tū】破。
光伏电池发展的核心是【shì】不断提【tí】高的【de】光电转换效率【lǜ】。在【zài】P型电池转换效率接【jiē】受理论【lùn】天花【huā】板时，N型电池打开【kāi】了一个新的时【shí】代。2023年， TOPCon与HJT两条【tiáo】技术路线，或将分出高下【xià】。
在赶碳号看【kàn】来，如果说【shuō】从【cóng】PERC到TOPCon，只是在一种范式内【nèi】实现“量”的变化，那HJT技【jì】术，包【bāo】括未来和钙钛矿的【de】进一【yī】步结合，则正在【zài】打【dǎ】破【pò】现有的光电转化范式的牢笼，开创出【chū】一个全新的“异质结时代”。正【zhèng】如李振国【guó】所【suǒ】说“TOPCon”只是一个【gè】过渡性技术路线，PERC、TOPCon、HJT，三者【zhě】之【zhī】间【jiān】的发【fā】展【zhǎn】规【guī】律，就像【xiàng】是从传统的燃油车到油电混合，再到纯电【diàn】车，是一个事物的发展过程。
风物长【zhǎng】宜放眼量，市场本身就是优胜劣汰，只有【yǒu】效率更高【gāo】、成本更低【dī】、工艺【yì】更简【jiǎn】单者得天下。你总不能说，有一款产品，它的生产【chǎn】流【liú】程更简单（只需【xū】四【sì】步）、生【shēng】产成【chéng】本更低（硅片和非硅成【chéng】本）、性价比更高（全生命【mìng】周期发电【diàn】增【zēng】益），它却没有未来。2023，让我们拭【shì】目以待。
03
2023，从“一体化”到“全产业链运营”
2022年，一体化的光伏企业显然发展得更好一些。
通常来说，光【guāng】伏制造业所处的制造业【yè】也好，大化工【gōng】行业也好，产【chǎn】业链分工协作【zuò】是【shì】常态，绝【jué】大部分行业都很难从【cóng】头干到尾，吃【chī】干榨净。但光伏行业【yè】，却恰恰是【shì】个例【lì】外。
头部光伏企业纷纷选择一体化，主要是因为：
首先【xiān】，光伏制【zhì】造业的主产业链各环【huán】节间相互匹配程度极强。一体化【huà】无【wú】疑能有效【xiào】保障上游原材料【liào】供应，缓冲上【shàng】下游的市场波动对企【qǐ】业【yè】自身的【de】影响。
其次，从“自主【zhǔ】可控【kòng】”角度，组【zǔ】件企业能够【gòu】与自【zì】己密【mì】切相关的制造环节实施全面、严格的产【chǎn】品质量【liàng】控制，从而靠【kào】过硬【yìng】的质量【liàng】，在终【zhōng】端市场建立起【qǐ】品牌和口碑。
有两家【jiā】企业的一体【tǐ】化格外引人关注，一是【shì】在2022年宣布做【zuò】组件的通威【wēi】。假设哪一天通威把组件也做到了行【háng】业头【tóu】部，那其产业【yè】链【liàn】的内【nèi】部协同【tóng】效应【yīng】将会取得压【yā】倒性优势【shì】 。第二【èr】是【shì】正泰。正泰除了参股硅料企业丽豪【háo】，还参【cān】股【gǔ】了硅片企业美科，自【zì】己有电池和组件，关键是电站规模做到民企老【lǎo】大，正【zhèng】泰几乎是光伏圈布【bù】局最广的【de】一家，未来成为【wéi】未来光伏圈商【shāng】业模式的【de】颠覆【fù】者也未可知。
2023年，光【guāng】伏企业的【de】一体化只会更加深入【rù】，考验的则【zé】是各家企业全产业链【liàn】运营的整体把【bǎ】控能【néng】力，包括资【zī】金【jīn】、技术、人才、市场【chǎng】等【děng】等。
这是一门硬功夫。
04
2023，硅料从“紧平衡”到“稳中有降”
经过十【shí】几【jǐ】次的提价【jià】，2022年【nián】硅料站【zhàn】上31万【wàn】／吨的高位。而2019年、2020年、2021年，多晶硅每吨的【de】均价分别是6万、5．82万、15．03万。高企的硅料价【jià】格，提升了硅料巨头【tóu】的业绩【jì】，也推高了【le】光伏组件的成【chéng】本，压缩了其他【tā】制造环节的【de】利【lì】润空间，而这又进【jìn】一步【bù】影响了光伏装机的积极性。
随【suí】着下半年新【xīn】特能源内蒙古项目【mù】等投产，临【lín】近年【nián】底硅料价格拐点已【yǐ】现。
但赶碳【tàn】号判断，2023年，硅料不会像【xiàng】有人【rén】说的【de】出现“雪崩”、“断崖【yá】”，而大概率是稳中有【yǒu】降。而且，硅料环节仍然有望成【chéng】为【wéi】光伏【fú】制造业四大环节中利【lì】润【rùn】最高【gāo】的一个环节【jiē】。
05
2023，继续跨界，继续黑马
新手都是强手，2023光伏圈越来越卷。
2022年，养猪【zhū】的、卖玩【wán】具【jù】的【de】、做牛奶、做内饰的、搞地产、卖家电的【de】、做农业、卖【mài】农药的，纷纷【fēn】跨界光伏。他们有的【de】是资本市场上没【méi】有存在感的小公司，有的【de】是多【duō】有不良记录的【de】资本运作高【gāo】手。
但更多【duō】的，却是一些举足【zú】轻重【chóng】的商业巨头：TCL、比亚【yà】迪【dí】、保利、碧【bì】桂园、海尔、格力、美【měi】的……新玩家不仅是搞电站、做组件、切硅片，有的【de】一入【rù】场【chǎng】就宣布数【shù】百亿【yì】投资【zī】硅料项目。
另【lìng】外，在硅料、硅片、电池、组件领域出现的【de】丽【lì】豪【háo】、高景【jǐng】、华晟【shèng】、一道这些黑马【mǎ】企业，在2023年可能【néng】有的会实现上市，这也【yě】将【jiāng】是历史。赶碳号比较传统，总认【rèn】为，制造业本有其内在发展规律【lǜ】，通过高压【yā】锅快速蒸熟的，和通过【guò】多年来小火慢炖的菜品【pǐn】，在成色【sè】、口感上未必【bì】会【huì】完全一样。当然【rán】，黑马【mǎ】通过后天苦练内【nèi】功，也能【néng】成为白马。
越来越多竞争者的加【jiā】入，虽【suī】然会产【chǎn】生一些低水【shuǐ】平盲目【mù】上马的项目，但从长期看，也会把【bǎ】各【gè】行各【gè】业先【xiān】进的【de】经营管理理念、组织人【rén】才【cái】体【tǐ】系、市场【chǎng】营销打法带到光伏行业【yè】，提升行业的整体竞争能【néng】力。这【zhè】是好事。
06
2023，政府招商更要拼软实力
光伏【fú】招商【shāng】，在2023年【nián】将更加激烈。2022年企业卷，政府更卷。2022年，针对光伏产业的各地方【fāng】政府【fǔ】的【de】招商引资【zī】竞【jìng】争，可以用拼刺刀【dāo】来【lái】形容了。
以往光伏企业扩【kuò】产选址，所【suǒ】看【kàn】重的无非【fēi】是当地的便宜的电价。因【yīn】此，除了传统的【de】光伏重镇江【jiāng】苏（以无锡、常【cháng】州为代表），光伏投资一【yī】般【bān】集【jí】中【zhōng】在四川【chuān】乐【lè】山、云南、内蒙、新疆等地。
2022年【nián】，全国各地的地方政府都把光伏产业【yè】作为招商引资的重点，有资源给【gěi】资源，没资【zī】源给政策。地方【fāng】政府【fǔ】为了引【yǐn】入光伏企业，代建厂房、配政府引导基【jī】金、税收减免【miǎn】、给名【míng】目繁【fán】多【duō】的现【xiàn】金补贴，且【qiě】都配有专【zhuān】人为项目落地【dì】提供一对【duì】一贴身【shēn】服务【wù】……
于【yú】是我们就看了一些企【qǐ】业【yè】，先与A地政府签约【yuē】，过几个月就背【bèi】弃约定转投B地政府【fǔ】怀抱；也会看到一些素来与【yǔ】光伏产业无关的城市，比【bǐ】如河北的石家【jiā】庄、山西的忻州【zhōu】、江苏的东台【tái】等城【chéng】市，亦能引入百【bǎi】亿光【guāng】伏投资【zī】，而义【yì】乌、宿【xiǔ】迁、南通【tōng】、衢州、盐城【chéng】等地【dì】，在【zài】过去几年中也已悄然成【chéng】为光伏重镇。
2023年，重压之下，光伏招商只会越来越难。
这对【duì】于企业来【lái】说，既是【shì】好事，当然也有隐忧——如何避免地方政府的承诺【nuò】无法兑【duì】现或者说了不算，或【huò】许会【huì】成【chéng】为一道难题。就像在【zài】2022年的4月和【hé】9月【yuè】，云南、内蒙古等地【dì】选择对光伏等【děng】高耗能产业【yè】取【qǔ】消【xiāo】电价【jià】优惠，2023年估计【jì】会有更多地【dì】的方取消电价优惠。地【dì】方政【zhèng】府招商，资源、政策固然重要【yào】，营商【shāng】环境更重要。
后记
今年【nián】以【yǐ】来，乘“双碳【tàn】”东风，携【xié】欧洲能源【yuán】危【wēi】机与全球能源结构转【zhuǎn】型之利，我【wǒ】国光伏产业投资扩产，高歌猛进，以沙【shā】漠【mò】、戈壁、荒漠地区为重点的【de】大型风电、光伏基地建设和屋顶分布式光伏开发建设提速，新能源投资明显加快。
同样，我【wǒ】们【men】欣喜【xǐ】地【dì】看到，我国光伏产业从十年前的原材料、设备、市场三头【tóu】在外，到所有环节在【zài】全球【qiú】处于绝【jué】对领先地【dì】位。
如果【guǒ】说高铁、新能【néng】源车【chē】等等中国【guó】制造足以为傲的话，那【nà】中国的光伏同样是当之无愧的中【zhōng】国骄【jiāo】傲。也正【zhèng】因【yīn】如此，光伏产【chǎn】业【yè】的高质量发展【zhǎn】才愈发重要。
高质量发【fā】展【zhǎn】，不意味着放低发展【zhǎn】速度【dù】，恰恰【qià】相反，速度【dù】一【yī】降下【xià】来，各种问题【tí】都会【huì】暴露出来。就像【xiàng】一个人平常一直忙于事业，你偏偏【piān】让他休息，反而会生病。只有保持较高的发【fā】展速度，在高【gāo】速发【fā】展中谋求高质量，才是王道。
天下武功，唯快不破。
借【jiè】用一位【wèi】企业家的【de】话，2023年，继续【xù】坚持做对的【de】事，难的事，需要【yào】时间积累【lèi】的事。祝福所有的【de】新能源人，祝【zhù】福所有的光伏人【rén】！
END
原文标题 : 新年献词｜站在新一轮繁荣的起点
