2017年光【guāng】伏行【háng】业【yè】再次【cì】取得了跨越式发展，取得的成就比2016年更加令【lìng】人震撼。那在连续获得突破之【zhī】后，2018年的【de】光【guāng】伏行业还【hái】能继续火热的状态吗？在补贴下降、平价上【shàng】网的压力【lì】之【zhī】下，2018年是否会盛极而【ér】衰，迎【yíng】来行业【yè】的【de】调整期？
2017年行【háng】将结【jié】束，我【wǒ】国光伏行业在这一年的成【chéng】就【jiù】举世瞩【zhǔ】目，趁2017年还剩最后一个月，我们来【lái】展望一下2018年的光伏市场【chǎng】发展【zhǎn】前景。
犹记【jì】得今年初，在【zài】经过【guò】2016年史【shǐ】无【wú】前【qián】例的抢装潮【cháo】之后，业内抱着【zhe】盛极必衰的心理，普遍预期2017年将难以延【yán】续2016年的盛况。但事实上2017年光伏【fú】行业再【zài】次【cì】取得了跨越式【shì】发【fā】展【zhǎn】，取得的成就比2016年更加令人震【zhèn】撼。那在连续获得突破【pò】之后【hòu】，2018年【nián】的光伏行【háng】业还能继续火热的状态【tài】吗？在补贴下【xià】降、平价上网的压力之下【xià】，2018年是否会【huì】盛极而衰，迎来行业的调整【zhěng】期？
补贴下调，导致组件价格下降
根据国家发改委《关于调整光伏发电陆上风电【diàn】标【biāo】杆上网电价的通知》，光伏发【fā】电标杆上网电价将根据【jù】成本变化【huà】情况每年调整一次。所以【yǐ】2018年的光伏电价必然会再【zài】次迎来下调，相对而言大家【jiā】更关心【xīn】下调的幅度会多大。根据预【yù】测，下【xià】一次光伏上【shàng】网标杆电【diàn】价的下调幅度会【huì】增大，具体应该会【huì】在0.9-21.2元之【zhī】间【jiān】。而与往年【nián】不同的是，已经四【sì】年未曾【céng】下调【diào】的分布式光伏补贴大概率会在2018年进行下调。也就是说，光伏补贴在2018年将迎来全面【miàn】下调，为保持收【shōu】益率【lǜ】，光【guāng】伏发电成本【běn】必然要进一步下降。
那光伏发电成本该如何下降？从成本下降空间来看，光伏组件以外的系统【tǒng】部【bù】件只有【yǒu】逆变器价【jià】格有下【xià】降空间，而且降幅有限，其他包括支架、电气设备、线缆等产品【pǐn】价格相对刚性，这部分成【chéng】本难以得【dé】到【dào】大【dà】幅的【de】下降。如此一来，系【xì】统成本【běn】下降【jiàng】的重任依然要放在组件端。所以在补【bǔ】贴全面下调【diào】的情况【kuàng】下，2018年光伏组件【jiàn】的价格将会进一【yī】步降低。而组【zǔ】件成本的下降依靠【kào】的主要【yào】是工艺优化以及电池的【de】效率提升。在工艺优化方【fāng】面，近来有金刚线切【qiē】割等工艺优化的【de】普【pǔ】及；在【zài】电池效率【lǜ】提【tí】升方面，有PERC电池【chí】的扩产，后续还会有N型双面电池等【děng】新型高效电池的发展。所以总【zǒng】体而言，补【bǔ】贴的退坡将很大程度【dù】上引发组【zǔ】件【jiàn】的价格下【xià】降。而从目前【qián】组件工艺【yì】改进【jìn】及电池效率提【tí】升来看，行业【yè】已经对补贴的【de】退坡【pō】有【yǒu】所【suǒ】准备。
补贴拖欠难解，2018年或将得到缓解
相对而言，光伏【fú】发【fā】电是一个投【tóu】资周期长的产业，所以光伏企业的资金流【liú】转显得尤其重【chóng】要。但是补贴拖欠问【wèn】题的存在让【ràng】光【guāng】伏企业承受了额外的资【zī】金压【yā】力，光伏企业【yè】负债率普遍偏高。中国能【néng】源政策研究院院长林伯强【qiáng】近【jìn】日表示，随着【zhe】风光装机的急【jí】剧扩张【zhāng】，新能源补贴的缺口正在极剧【jù】增大，2012年中国“新能【néng】源补贴”账户【hù】还有150亿【yì】元盈余，到2016年就转为约700亿元【yuán】亏【kuī】空。而2017年【nián】中国光【guāng】伏装【zhuāng】机又大幅【fú】度增长，短短【duǎn】九个月【yuè】又【yòu】带来近3000亿元【yuán】的补贴需求。
根据【jù】政策，给予新【xīn】能源的补贴应该由销售电价中征收的可再生能源附加费【fèi】进【jìn】行补偿，但从可再生能源附加【jiā】费获得的补贴明【míng】显跟不上新能源发电增【zēng】长的【de】脚步。目【mù】前来看，要彻底【dǐ】解决补贴拖【tuō】欠问题，唯有加【jiā】快【kuài】新能源【yuán】发电的发展步伐【fá】，加【jiā】快新能源补贴的退场。但是补【bǔ】贴完全退【tuì】场依然【rán】需要几年【nián】时间，如果没有【yǒu】新的政策出【chū】台，补贴拖【tuō】欠始终会【huì】是一个问题【tí】。所以在【zài】此之前，国【guó】家【jiā】仍然需要【yào】其【qí】他的政策来缓解补贴【tiē】拖欠压力。
另外，分布式“隔墙【qiáng】售电”模式的推广也有望缓【huǎn】解补贴拖【tuō】欠压力，因为在【zài】“隔墙售电【diàn】”模式下，分布式光【guāng】伏有较高的收益率，将可【kě】以实现用户【hù】侧平价【jià】上网。对于持【chí】有大量地面分布式光伏电站却受困于【yú】补贴【tiē】拖欠【qiàn】的企业来说，可以通过“隔墙售电【diàn】”模【mó】式【shì】获得稳【wěn】定的现金流收【shōu】入，大大改善【shàn】公司的资金运转。根据规划【huá】，9-21前，国家能源局将对分布式发【fā】电市场化【huà】交易【yì】试点【diǎn】工作进行总结评估，完善【shàn】有关机制体系【xì】，视【shì】情况确定推广范围及【jí】时间。
总体而言，面对【duì】补【bǔ】贴拖欠困【kùn】局，国家正期望通过多重手段【duàn】解决【jué】问题，2018年或【huò】有其他相关政【zhèng】策出台。
非光伏成本降低，行业标准趋于完善
目前，虽然光伏行业离平【píng】价上【shàng】网的【de】目【mù】标已【yǐ】经越来越【yuè】近，但是【shì】真正要实现【xiàn】全面的平价【jià】上【shàng】网仍然需要光伏【fú】发电成本进一步降低。但是在光伏发【fā】电通过各项工艺改进及电池效率突破【pò】大幅降【jiàng】低【dī】成本【běn】的【de】同时，土地、税【shuì】务【wù】等【děng】非光伏成本却一【yī】直居高【gāo】不下，这一情况有望得到改善。2017年9月份，国家【jiā】能源局【jú】发布《关于减【jiǎn】轻可再生能源领【lǐng】域涉企税费负担的通知》（征求意见稿【gǎo】），该【gāi】政策释放了“延长增值税即【jí】征即退50%的政策”、“免征【zhēng】征地占【zhàn】用【yòng】税【shuì】”、“制止【zhǐ】地方政【zhèng】府乱收费行为”等等利好。此外，国土资源部、国务【wù】院扶【fú】贫办、国家能源局在2017年9月【yuè】还发【fā】布了【le】《关于支持光伏扶贫和规范光伏发【fā】电产业用【yòng】地的意见》，再次明确了光【guāng】伏电站建设对土地【dì】的利用【yòng】规范，并放宽了对光伏【fú】扶贫这一利国【guó】利民【mín】工程对土【tǔ】地的【de】利用。以上【shàng】政策【cè】如果能得【dé】到很好的贯【guàn】彻实行，非光伏成【chéng】本将得到大幅降低。
此【cǐ】外，由于发展过于迅【xùn】猛，光伏产业各类标准难以跟上【shàng】市场的脚步。没有【yǒu】标【biāo】准与规【guī】范【fàn】的约束，行业就难以保【bǎo】持良【liáng】好的发展。目前我国【guó】光伏行业目前亟【jí】需一套【tào】权威、覆盖【gài】范围广【guǎng】、能够满足【zú】行业发展【zhǎn】的行【háng】业【yè】标准体系。对【duì】此，国【guó】家能源局、工信部以及【jí】国家【jiā】认监委发布《关于提高【gāo】主要光【guāng】伏产品【pǐn】技术指标并【bìng】加强监管工作【zuò】的通知》，到2020年，我国将【jiāng】初【chū】步【bù】形成【chéng】科【kē】学合理、技术先进、协调【diào】配套的光【guāng】伏产业标准体【tǐ】系，基本实【shí】现光伏产业基础通用标准和重点标准的【de】全覆盖，总体上满足光伏产业发【fā】展的需求。
值得一提【tí】的【de】是，2018年将有8项新标准得到实施【shī】，或许【xǔ】能稍解光伏行业标【biāo】准缺失的燃眉【méi】之急。9-21，国【guó】家能源局下发2017年第10号公告，公告显【xiǎn】示，国家能源局批准204项【xiàng】行业标【biāo】准，实施时间【jiān】为【wéi】9-21，其中包含光伏【fú】标准8项。这8项【xiàng】标准分【fèn】别为：
行业洗牌在即，企业面临生死挑战
虽【suī】然国家【jiā】政【zhèng】策重重利好，但【dàn】是市场【chǎng】竞争趋于白热化【huà】也是不【bú】争【zhēng】的事实，行业正开启新一轮的洗牌，企业面临生死挑战。首先对【duì】于【yú】上游【yóu】企业来说，由于单晶产业在近年来的强势崛起【qǐ】，大有逐步替代多晶【jīng】的趋势【shì】，据预测，截至 2016 年【nián】单【dān】晶渗透【tòu】率达27%，预计 2017 年该比【bǐ】例有望超过35%，未来单晶渗透率将达到 50%以上，成为【wéi】高【gāo】效产品【pǐn】的主力军。单【dān】晶的崛起势必将【jiāng】挤压多晶产【chǎn】业的生存【cún】空间，部分多晶【jīng】企业或无法逃脱倒闭的命运。虽【suī】然金刚线改造带来更高切割速度和更【gèng】低硅【guī】耗【hào】，毫【háo】无疑问【wèn】，无【wú】法普【pǔ】及金刚线切割技术的多晶硅厂【chǎng】商【shāng】将【jiāng】会逐渐【jiàn】被淘汰。
对于组【zǔ】件厂商来说，由于“降本增效”的要求，未来将是高效组件的天下。目前来看【kàn】， PERC组件【jiàn】、黑硅组件、双玻【bō】组件、双【shuāng】面组件等高效产品将会【huì】成为市场的【de】宠儿。而那些效【xiào】率偏低，工艺落后【hòu】的组件将逐【zhú】渐退出舞【wǔ】台【tái】，未来没有技术优势【shì】，无法生【shēng】产高效组件的企业将难【nán】以【yǐ】跟【gēn】上行【háng】业发展的脚步。
对于下游电站投资【zī】商来说，由于分布式的【de】爆【bào】发，光伏开发重心已经向【xiàng】中东部【bù】转【zhuǎn】移【yí】，中【zhōng】东【dōng】部地区存在土地成【chéng】本相对较【jiào】高等问题。由于优质屋顶资源稀缺，户用光伏的发展【zhǎn】或将引发【fā】“抢【qiǎng】屋顶”风潮【cháo】。鉴【jiàn】于分布式光伏仍处【chù】于【yú】发展初期，所以【yǐ】打响知名度，率先打响品牌形象以及获得良好口碑【bēi】的产品将得到市【shì】场的【de】青【qīng】睐。
小结
整体而【ér】言，虽然面临【lín】补贴【tiē】下调的压力【lì】，但是行业自身正在趋【qū】于高效化，非光伏成本也有望取得下降，所以补贴【tiē】的下调应【yīng】该【gāi】不【bú】会对行业造成过大【dà】的影响。此外，行业标准及规【guī】范的实【shí】行将让市场【chǎng】趋【qū】于【yú】成【chéng】熟。预计2018年【nián】分布式光伏仍将保持快速【sù】增长【zhǎng】，在新增装【zhuāng】机规模中的占【zhàn】比有望超过50%。在【zài】此基础之上【shàng】，2018年的光伏市场将继【jì】续保持增【zēng】长态势【shì】。光伏行业的拐点，或许还要【yào】缓一缓才【cái】会到来。
来源：OFweek太阳能光伏网
