以【yǐ】前我【wǒ】们在关于光【guāng】伏的文章中，经常会有一个固定【dìng】导向，那就是在实现平价上网后，光伏电站会像家电一样普及开来，并成【chéng】为大多数乡镇家庭的标配。531新政实施【shī】以后，平价上网【wǎng】的【de】步伐似【sì】乎加快了很【hěn】多，那【nà】么光伏【fú】如果要实现我们之前【qián】说【shuō】的普及【jí】程度，需【xū】要多长时间呢?是产业【yè】升级还是【shì】需【xū】求转型?
       利益驱动型市场

自分布式光伏2015年【nián】在国内【nèi】萌发以来，伴随着可观的补贴力度与成本大幅下降，行【háng】业内一直宣导的都是“光伏是【shì】个赚【zuàn】钱的玩意儿”这么一种思想。要【yào】说这【zhè】种思想的正确【què】与否【fǒu】，谁都无法明确【què】辩驳，一方面是国家【jiā】实打【dǎ】实的政策支持【chí】，另一方面只【zhī】有通过“高收益【yì】”才能敲开【kāi】大部分业主的门，市场推广需【xū】要【yào】的成本与力气小了很多，也就才【cái】有【yǒu】了2017年分布式光伏【fú】的【de】鼎盛增量发展。

       对比【bǐ】全球的光【guāng】伏【fú】的推广情况来看，今天的【de】中【zhōng】国与当年【nián】的德国是十分相似的。德国在起初【chū】也【yě】通【tōng】过“持续时间长、补贴力度大”的方【fāng】式来扶持本国的光伏发展，同样的迎来了光伏的快速发展。但由于消【xiāo】减【jiǎn】速度太慢，导致了2013年补【bǔ】贴的【de】突【tū】然【rán】叫停，德【dé】国光伏也出现了断崖式的装机【jī】量增长【zhǎng】曲线，由7GW以上【shàng】的增长量到【dào】目前维持【chí】在每年1~2GW的增长水平。

       无【wú】论【lùn】是现在的中国还是多年前的【de】德国，都是利益驱动型的市场。在这种市场环【huán】境下，国家为了扶持行【háng】业发展绿色能源战略大量投入资金;产业企业因为得到国家的支持，市场信【xìn】心倍【bèi】增，技【jì】术进步速度提升，但是受【shòu】利益的驱使，降价的【de】速【sù】度远低【dī】于技术【shù】进步的程度;终端用户在享受国家与企业的【de】双重热情下，只要有【yǒu】利可图【tú】，便【biàn】会欣【xīn】然接受，市场也比较容易【yì】的起来【lái】。但【dàn】是这样只【zhī】会不断的【de】增加【jiā】系统性风险，一片欣欣向荣的产业可能就【jiù】会因为一方的【de】退【tuì】出而突然叫停，目前德【dé】国与中【zhōng】国便【biàn】是【shì】很好的例子。

       自主驱动型市场

什么是自主驱动形市场，这里【lǐ】要举的例子是澳大利亚。澳大利亚由于煤炭资源较【jiào】丰富以【yǐ】及【jí】政府政【zhèng】党的原因【yīn】，国【guó】家【jiā】并没有对新能源有相关的扶【fú】持政策，而就在这种环境下，从2012-2016，澳大利亚的户用装机量【liàng】一直在下【xià】滑，但是在【zài】2017年却【què】增长【zhǎng】了44%，由541MW增加【jiā】到了779MW。

而【ér】小型商用项目(10KW<装【zhuāng】机【jī】量<100KW)则增长了60%，在【zài】2017年达到331MW。大【dà】型【xíng】商用和工业项目(100KW<装机量<5000KW)增【zēng】长了123%，达到了76MW。

       尽管2017年的成绩已经【jīng】相当不错【cuò】了，但许多分析师预计2018年【nián】会有一个更快【kuài】的增【zēng】长，并有【yǒu】望打【dǎ】破2017年创下的记【jì】录。根据澳大利亚光【guāng】伏研究【jiū】所的消息，目前已有1.9GW正在建造，从长期来说【shuō】，还有【yǒu】35GW处在不【bú】同的发展阶段。

这就【jiù】是【shì】一种自主驱动【dòng】型的【de】市场，在国家不重视不【bú】扶持也不打压的情况下，光伏【fú】也能有【yǒu】较好【hǎo】的【de】发展。这主要是【shì】因为【wéi】，在这种【zhǒng】情况下，光伏【fú】的系统成【chéng】本因为要面临较激烈的市场竞争【zhēng】，因此【cǐ】价格会维持【chí】在较低的水品【pǐn】，再加上【shàng】民众对于【yú】新能源的普遍认知，让澳大利亚的光伏有了较大的发展空间。

       自【zì】主驱动型市场是一个较为健康的市场状【zhuàng】态，市场增【zēng】量很稳，不【bú】会大起大落，主要依赖【lài】的也是技术【shù】的升【shēng】级以及成【chéng】本的降【jiàng】低。

产业升级的天花板

就目【mù】前的【de】市场情况来【lái】看，国内各大光伏【fú】企业一边在积极探索海【hǎi】外市场，一边在积极开【kāi】发国内【nèi】的市场需求，但是【shì】依【yī】然难以解【jiě】决产能过剩带来【lái】的巨大库存积压以及资金链的风险【xiǎn】。降价促【cù】销是清除库【kù】存积【jī】压、回流止损的【de】有效办【bàn】法【fǎ】，目前【qián】单晶组件的【de】价格已【yǐ】经跌到了【le】2.3元/瓦，多晶组【zǔ】件的价格更是【shì】跌破了【le】2元【yuán】/瓦【wǎ】，其他系统设备如逆变器、支架等也跟着下调【diào】，系统成【chéng】本跌破了3.5元【yuán】/瓦。

       但【dàn】是据【jù】国【guó】家发改【gǎi】委能源研究所研究员【yuán】、中国可再生能源学会光伏专委会【huì】副主【zhǔ】任王斯成【chéng】于9-21所作【zuò】《光【guāng】伏行业形【xíng】势和【hé】热点【diǎn】分析》主题演讲【jiǎng】介绍，中【zhōng】国光伏产能【néng】巨大(超过140GW)，国外市场不【bú】超过40GW，50%以上的产能需要在国内市场消化。而目前国内需求大范围萎缩，第【dì】三季度大【dà】部分光伏企业【yè】将【jiāng】面【miàn】临亏损问题，那么产业升【shēng】级能拯救光伏市场吗?

我【wǒ】们知道【dào】，产【chǎn】业升级的方向主要【yào】有技术升级，而就目前市场需求而言【yán】，企业不可能【néng】再在【zài】技【jì】术研【yán】发上投入大量资金【jīn】，因此不太现【xiàn】实【shí】;转战【zhàn】海外，就如上面数据所说【shuō】的那样，国外市场【chǎng】不【bú】超过40GW，天【tiān】花板就摆在眼前，加上【shàng】目前【qián】中美贸易战的拉开，国【guó】际市场并不乐观;发【fā】展储【chǔ】能，储能确实是未来【lái】光伏发展的必经之【zhī】路，但是受限于储能电池【chí】的成本，未来3年内根本不可能通【tōng】过【guò】储能来实现自救;扩大产品应有边界，通过新【xīn】的应【yīng】有形式开拓新需【xū】求【qiú】，但是毕竟市【shì】场规【guī】模有限，不足以成为【wéi】自救的筹码。

       因此，短期看来，光伏必须面【miàn】临的是行业的【de】寒冬，停产、裁员也是无奈下抉择，而等到2019年【nián】新指标与新政策下来后，在消【xiāo】化【huà】原【yuán】有库存【cún】的基础【chǔ】上【shàng】，业务的进【jìn】一步拓展才能【néng】成【chéng】为企业【yè】发展之道。而能否撑到新【xīn】政【zhèng】的到来，就【jiù】要【yào】看企业实力了，所谓的【de】行业洗牌便如是。

需求转型的增量市场

那【nà】么从长期发展【zhǎn】来看，要看中的则是需求【qiú】转型带来的增量市场【chǎng】。类似于澳【ào】大利亚，甚【shèn】至是【shì】德国，都是值【zhí】得【dé】借鉴【jiàn】的【de】对象。光伏从一种【zhǒng】推荐品成为一种需【xū】求品【pǐn】，业主能自主的根据【jù】自己的【de】需求【qiú】来安装，正所【suǒ】谓【wèi】世上最美的事就是“你想要的时候，我【wǒ】刚好有”，这是【shì】一种理想【xiǎng】的市场默【mò】契，也是国民认知的巨大提升。

       另外需要关注【zhù】的还是中小工商业【yè】项目的开发，由于高额的【de】用电【diàn】成【chéng】本，会使得这部分业主对于光伏电站的需求【qiú】最先被发掘。而【ér】根【gēn】据目前【qián】中【zhōng】小工【gōng】商业的开发情况【kuàng】来看，不【bú】到【dào】1%的开发【fā】率潜在这巨【jù】大【dà】的市【shì】场，它将【jiāng】成为未来2年内市场的主力军。

最后则是储能的需求进一步扩大。尽管中国电网先进完善，但是依然不【bú】少地【dì】方存在用电荒的情况，锋【fēng】谷的【de】交错【cuò】也【yě】给电【diàn】网【wǎng】巨大的压力，而【ér】光伏储能一方面可【kě】以满足用【yòng】电慌的用户实现用电自由，另一【yī】方面也可【kě】以缓解电网【wǎng】压力削峰平【píng】谷。而安【ān】装的需【xū】求除了企业【yè】自主开发【fā】外【wài】，很【hěn】大程度上也要依赖业【yè】主自己提出。如之前我【wǒ】们【men】分享过的10kW储能案例以及光伏大【dà】棚的案例。

531之后，光伏行【háng】业最【zuì】难的日【rì】子【zǐ】可能就要过去了，接下【xià】来就是【shì】冷【lěng】静【jìng】思【sī】考与顺应市场【chǎng】、自我调【diào】整再启【qǐ】程的日子了，相信随着中小工商业市场的发掘以【yǐ】及储能的兴起，市场会有所回暖，所以【yǐ】，能挺住的【de】尽量挺住，不要死在【zài】今天。