在这【zhè】个炎【yán】热的夏季，光【guāng】伏行业却迎【yíng】来了【le】一个“冬天”。不管我们是否愿意，一场深度的行业【yè】调整【zhěng】可能已经【jīng】无【wú】法避免。
也许，经过百日的沉淀，重新去思考这【zhè】次政【zhèng】策转折的背景【jǐng】和原因，我【wǒ】们更【gèng】能够看【kàn】清其中来龙去脉【mò】和变化【huà】脉络。即【jí】使这【zhè】无【wú】助于【yú】改变我们当下的经营困【kùn】境，但却可为未来【lái】所【suǒ】用。从表面上看【kàn】，这一【yī】次的【de】行业“冬【dōng】天”与2012年那次有着很大的【de】不同，2012年是【shì】被动调整，这次却是政策的主动调控。似乎也正是这种不同，成为【wéi】了引发某种行业【yè】情绪的【de】导火索。
“531”过【guò】去不过三个月，却【què】已有【yǒu】不少业内朋友【yǒu】开始谋划转【zhuǎn】行【háng】，这与2012年【nián】的情形何其【qí】相【xiàng】似【sì】。虽说铁打【dǎ】的营盘流水【shuǐ】的【de】兵，来来往往进进出出【chū】在任何行【háng】业都是正常现象，但对于光伏人来说，离开光伏【fú】行业【yè】的意义确实有【yǒu】一些不同。这种意义体现【xiàn】在，几乎所有从事过光伏的【de】人，都会对这个行业【yè】拥有一种发自内心【xīn】的热爱。
这其中或有亲【qīn】历一个行业【yè】从零到【dào】壮大的【de】成就感，也有历经行业坎坷生存【cún】至【zhì】今的自信【xìn】，但更多的却是对能够从事这【zhè】个清洁【jié】发展行业的一种自豪和骄【jiāo】傲。正如一位光【guāng】伏大佬所言，只要【yào】是认认真【zhēn】真做光伏的人【rén】，无论成功与失【shī】败，都【dōu】值得尊敬。不【bú】是因为行业【yè】成就来【lái】之不易，而是因为这是一【yī】个为了未来【lái】福祉的【de】行业【yè】。也正如许多光伏人【rén】常常【cháng】说给新入行者【zhě】的【de】一句话：从【cóng】今【jīn】以后，你可以不用【yòng】考虑转行了。
从这个意义【yì】上说【shuō】，与其说是政策催生了光伏行【háng】业，莫若【ruò】说【shuō】是众多光伏人的激情推动了这【zhè】个产【chǎn】业的蓬勃【bó】发【fā】展。惟其如【rú】此，光伏行业的命运多舛【chuǎn】，才会如此牵动【dòng】人心。不少人认为【wéi】，“531”是光伏行【háng】业【yè】的一个黑天鹅事件，完【wán】全出乎预料【liào】之外，也因此“等、靠、要”在【zài】一定程度上【shàng】成为了行业的一种【zhǒng】公共【gòng】情绪【xù】。
客观地说，此次行政的强行调【diào】整，确实略有【yǒu】些生硬，对行业伤害【hài】不小，质【zhì】疑【yí】和诟病【bìng】可以理解。只是，一【yī】项对【duì】影响行业如此巨大的政【zhèng】策的出【chū】台，怎么可能会是一时兴起【qǐ】之作?又怎么可能没【méi】有【yǒu】经过较【jiào】长时间的酝酿?官方对于调整给出的理【lǐ】由【yóu】，是“真的【de】没【méi】钱【qián】可补”了。
但深入地来看，问题或许并非仅仅因为补贴【tiē】，而更有可能是出在市场需求上【shàng】。光伏【fú】的市场【chǎng】需求【qiú】与国家宏观经济发展的三驾【jià】马【mǎ】车【chē】一样，不【bú】外【wài】乎【hū】也是【shì】内需、外需【xū】和投资拉动等【děng】三方面【miàn】。就内需而【ér】言，实际上作【zuò】为一个补贴性行业，光伏【fú】的内需在很大程度上一直都【dōu】主【zhǔ】要是依【yī】赖于【yú】投资【zī】的拉动。而当下的环境，无论是在宏【hóng】观还【hái】是围观层面，投资拉动【dòng】需求的发展模式，显然都正在经受考验。
一方面【miàn】，由于宏观经济处于【yú】L型和去产能【néng】、去库存、去杠【gàng】杆的深度【dù】调【diào】整【zhěng】，内需【xū】不【bú】振导致包括火【huǒ】电在内的所有电源都出现【xiàn】严重过【guò】剩，各类电源的年【nián】发电小【xiǎo】时数【shù】也几乎【hū】均处于历史最低水平。在这样一个窗口期，进一步优化电源结构增加【jiā】清洁能源比例【lì】，不【bú】是【shì】不可为，但操作空间【jiān】太小。何况，还有那么多已并网的风电【diàn】、光伏电站的限发问题等待解决。另一方面【miàn】，在防【fáng】范系统【tǒng】性金融风险的大【dà】背景下，全行业都在去【qù】杠【gàng】杆【gǎn】，依赖【lài】投资拉动的行业更是首当其冲，此时无论投【tóu】建新【xīn】项目还是增加【jiā】补贴【tiē】资金【jīn】，无【wú】疑都是一种加杠杆【gǎn】行为。
这也是各类补贴性行业项目在近期纷纷被叫停的宏观背景，或才正是光伏补贴资【zī】金【jīn】拖欠问【wèn】题一【yī】直难以彻底【dǐ】解决的根本原因。于是，两相挤压之下【xià】，限发与补贴拖欠成为光伏行【háng】业沉疴，不仅久医不祛，甚【shèn】至愈演愈【yù】烈【liè】，严重影响【xiǎng】了企【qǐ】业的可持续运营能力，也【yě】导致整个行【háng】业深陷三角债泥潭【tán】不【bú】能自拔。在【zài】这样的情形下，出台“严控增量【liàng】，盘活存【cún】量”的【de】管理措施，恐怕就不仅仅是顺理【lǐ】成章的【de】逻辑，或也已是不多的可选【xuǎn】项了。其【qí】实对于【yú】已【yǐ】几经过山车行业行情的许【xǔ】多光伏【fú】人来【lái】讲，不理解的不是大背景，而是转【zhuǎn】折太过迅【xùn】疾而缺少调整的【de】时间。
毕竟，谁【shuí】也不【bú】希望再遭遇2012年【nián】那样惨烈的行业被动调【diào】整，此时主动调整或还【hái】能给予行业未来【lái】可持续发展以更多转圜【huán】空间。光伏行【háng】业发展【zhǎn】至今【jīn】，无论政策是【shì】否调整，行业【yè】发展格局其【qí】实都已经深【shēn】刻【kè】改变【biàn】，不再是制造商【shāng】时【shí】代，甚【shèn】至也不再是发电投资商时代，而是已经进入了【le】应用商的创新应【yīng】用【yòng】时代。
或许，政策的调整，也正是为了适应【yīng】这种改变。“531”可以【yǐ】是一个简单的【de】行情转折，也可以带来一轮关于【yú】技术、应【yīng】用方式以及商【shāng】业模式的升级与迭【dié】代。如何【hé】看【kàn】待这【zhè】一【yī】点，对于每个光伏【fú】人，对于【yú】整个行业的长【zhǎng】远发【fā】展【zhǎn】，都有【yǒu】重要的意义。而无论走还是留，相信光伏人对于光【guāng】伏【fú】的情【qíng】怀，一直都不会改变。
