日本光伏【fú】支持政策主【zhǔ】要【yào】有可再生能源固定价格买【mǎi】取【qǔ】制度(FIT)、投资税收【shōu】减免(已到期)、地区补【bǔ】贴和【hé】综合性政策等。
一、日本的可再生能源固定价格买取制度(FIT)政策
FIT计【jì】划自9-21推出，最【zuì】初的高补贴创造了【le】数量巨大的认【rèn】定项目【mù】。但项目低【dī】实现【xiàn】率的问题一直困扰着日本光【guāng】伏产业。住【zhù】宅市场项目【mù】落地比例约【yuē】为80%，而【ér】在【zài】大型项【xiàng】目则只有20%左右。实现率低的原因包括：
1、没有强制性的项目完成时间表;
2、未来FIT的不确定性和开发商期待系统成本继续下降;
3、获得用地权与将农地转为工业用地都很困难;
4、由于电网容量限制，电网公司阻力增加
因此经济产业省(METI)对FIT计划【huá】进行了多次【cì】修改，旨【zhǐ】在减少搁置项目所【suǒ】占【zhàn】份额(所【suǒ】谓的纸上项目)。修订案在2016年【nián】5月通过议会【huì】，自9-21起正【zhèng】式生效，规定了更【gèng】严格的审批【pī】程序和要【yào】求。尽【jìn】管每【měi】三年进行一次法律审查，但FIT计【jì】划【huá】至少将【jiāng】持续到2021年。
日【rì】本经产省所公【gōng】布的【de】2018年可【kě】再生能源FIT价格，光伏FIT如各界【jiè】预期调降，幅度是各类可再生能源之【zhī】最，仅高于陆上风电和既有设施【shī】利用项【xiàng】目的上网电价，但仍然【rán】是【shì】全【quán】球范围内【nèi】光伏最高电【diàn】价。公告新并网的【de】太阳能发电系统之FIT价格，以及直到2019年度的FIT费率计划如下。
2)PCS： power controlling system，电力【lì】输出【chū】控【kòng】制设备，如逆【nì】变器;
3) 双重发电：指住宅型太阳能搭配住宅用燃料电池的发电设备;
在北【běi】海道电力【lì】公司，东北电力【lì】公【gōng】司，北陆电力公司，中国电力公司，四【sì】国电力公司【sī】，九州电力【lì】公司和【hé】冲绳电【diàn】力公司的辖区【qū】内强制安装输【shū】出控制设备。
而大型项目方面，自2017年日本修订政策对2MW以上光伏项目进行招标【biāo】以来，已在当【dāng】年完【wán】成了第【dì】一次【cì】招标，并计划在2018年【nián】进行【háng】2次。今【jīn】年光伏招标中，企业要付一笔可【kě】退还【hái】的【de】保证金500円/kW参与招【zhāo】标，失标者在招标结束后会【huì】收到保证金，中标者需要在两周内加【jiā】付5000円/kW的第二轮【lún】保证金之【zhī】差额，项【xiàng】目在限【xiàn】期内并网【wǎng】运行后【hòu】收回全部保证金。未【wèi】能按照招标认【rèn】定期限取得认证的项目【mù】将被取消，保证金也无法【fǎ】退还。
二、日本的光伏项目运作制度
1、入札制度
日本目前面【miàn】临的最大挑战是核【hé】电【diàn】机组恢复运行进程缓慢。彭【péng】博认为日【rì】本【běn】的核电【diàn】比例到2030年仅能达到9%，远【yuǎn】远不能达到安【ān】倍政府【fǔ】2015年【nián】计划的9-21%预期。而在最新的【de】发布的能源基本计划【huá】中【zhōng】，日本政府依旧保持了【le】核【hé】能发【fā】电量占全国总发电【diàn】量9-21%的比【bǐ】例。
在核电已经不可能实【shí】现既定目【mù】标情况下，到底由【yóu】可再生能源【yuán】还是煤电、天【tiān】然气来【lái】补【bǔ】足核电的“亏空”是【shì】政府【fǔ】一个很棘手的【de】选择。从公布【bù】的16GW新火电站来看【kàn】，政府【fǔ】选择了煤电(太阳能也基本确【què】定将高于规划【huá】)。可能由于新能源【yuán】的【de】规模扩大，导致国家电力成本居高不下【xià】。但【dàn】扩大煤电(碳排放强度0.82公【gōng】斤/kWh)会导致日本的温室【shì】气体减排【pái】计【jì】划(2030年比【bǐ】2013年下降21.9%)难以实现。
去年光伏招标【biāo】的结果显示日本【běn】光伏成本已经跌至加权平【píng】均价【jià】格19.64円【yán】(17美分)/kWh，虽【suī】仍数倍于国【guó】际最低【dī】光伏中标价格，但已经【jīng】明显低于2015年时的光伏成【chéng】本(29円/千瓦时)。今【jīn】年10kW-2MW非住【zhù】宅型太【tài】阳能发电【diàn】上网电价更是降【jiàng】到了【le】18円/kWh。预计【jì】光伏将在2022年至2025年左右迎来【lái】下一【yī】次爆发期，届时光伏电站成本优势将大于煤电。
1、历史装机情况
截至2017年底，日【rì】本【běn】累计【jì】装机量已超过48GW，是仅次于中国和美国【guó】的第三大累【lèi】计光伏装【zhuāng】机国【guó】，也【yě】是第【dì】4大【dà】新增装机市场。
日本的【de】国土面积只有中国的1/25，由于土地紧缺，日本光伏市场【chǎng】以【yǐ】住【zhù】宅屋顶项目【mù】为【wéi】主【zhǔ】，屋顶项目占实际【jì】装机容量【liàng】50%以上。
日本光伏行业进入调整期，新建规模持续放【fàng】缓。该国2017年新增装机7.5GW，2018年预【yù】计6-9GW之间。平地资源短缺、限【xiàn】电风险、并网过【guò】程冗长复【fù】杂以及【jí】高昂的【de】劳动力成【chéng】本【běn】都【dōu】使得【dé】地面【miàn】电站项目【mù】发展缓慢。
下图综合几家咨询公司做的历史装机图。
图中可以看出，在2017年9月底，METI公布在运项目总量达【dá】到36.8GWac，占比最高的系统为10-50kW(共11.8GWac运行中【zhōng】)。
至2017年【nián】底，METI因FIT法案修正，在84.5GW已核准【zhǔn】项目中取消26万个逾期【qī】建设项目的【de】FIT，合【hé】计14.6GW。据RTS报告数据，仍有【yǒu】30GW左右项【xiàng】目需要在【zài】9个【gè】月宽限【xiàn】期内并【bìng】网或者被撤【chè】销【xiāo】FIT认证。
住宅项目运营率持续保持最高位，达到94%。
商业项目是这次撤销重灾区，撤销项目容量约10GW。
超【chāo】大型项目(2MW+)则仍保持最低的开工率。认定【dìng】项目容量【liàng】26GW，自2012年至【zhì】今完成量【liàng】只有【yǒu】不到4.7GW，预计将面临大量项目认【rèn】定过期被撤。
未建的35 GW包括长期未建项目以及新认证项目。
2、新增装机预期
招标计划的实际执行情况，基本算是相当不理想吧。
2017年10月，日本第一次【cì】太【tài】阳能招标，结果【guǒ】并不理想，中标价格高(均价19.64日元/kWh，天花板价格21日元【yuán】/kWh)，参与投标企业少【shǎo】，500MW容量中仅有【yǒu】141MW招标成功，但可能只有41MW会建【jiàn】成运行，因为100MW项目中【zhōng】标企业未付【fù】第二轮保【bǎo】证金，项目面【miàn】临【lín】取消。日本【běn】吸引招标降本【běn】的失败主【zhǔ】要【yào】由于风险过高，并网、土地、售电和【hé】限期【qī】内未并【bìng】网所面临的项目【mù】撤销【xiāo】与高额罚金【jīn】。
中标企业
3、光伏装机分布情况
截至2017年【nián】9月【yuè】，在【zài】36.8GWac全国累计装机【jī】中，关东、九州、关西和中部四个【gè】主要区域【yù】总占比71%，累积容量达到26.3 GWac，装【zhuāng】机分别为8.9GWac，6.7GWac，5.4GWac和5.3 GWac。
各地区单体项【xiàng】目容量普遍以【yǐ】10kW-1MW为主; 1-2MW规模项目【mù】主要集【jí】中【zhōng】在关东【dōng】，九州和东北【běi】地区。
在光伏装机量比较多【duō】的地区【qū】中，九州由于【yú】可【kě】再生【shēng】电力占比严【yán】重过饱和，明年光伏和风电项目都面临缩减。东北地区，虽然日照较少【shǎo】项目【mù】利润【rùn】较少，但预计【jì】近【jìn】几年【nián】不会【huì】发生【shēng】弃电。由于：
1)东北地区的电力结构中，可再生能源占比低，弃电也会更少;
2)东【dōng】北地区通过4.85GW输电线路与东京【jīng】电力区域【yù】相连【lián】。来自东京电力【lì】区域的需求可以【yǐ】吸收过剩的【de】太阳能发【fā】电【diàn】量。
2017年，日本TOP30太阳能开发商新增【zēng】光伏【fú】项【xiàng】目容量4.7GW，比【bǐ】2016年和2015年【nián】前30名的累【lèi】计【jì】容量分别高1.1GW和1,4GW，表【biǎo】明在两年时间内【nèi】，MW级市场实现【xiàn】了40%左右的增长。
其中【zhōng】，这些项目主要集中在【zài】北海道，九州【zhōu】的福冈和关【guān】东的茨城【chéng】、关西的三重县，这四个【gè】地区占比65%。
从市场趋势来看，光+储是未来的发展方向。
由【yóu】于日本国土面积小、电力需求量大和地貌特征等因素【sù】，相【xiàng】比【bǐ】大规模光伏【fú】电站，屋顶光伏和【hé】分布式电站发展【zhǎn】的更【gèng】为迅猛。也因此日本采用激励措施来【lái】鼓【gǔ】励【lì】住宅采用储能系统，以缓解大量涌入的分布式太阳能带来的电网管理挑战。
日本在储能领域【yù】的目标极具野心，预计在2020年之【zhī】前日【rì】本储能市【shì】场容【róng】量占全球50%。
分布式：除了常规【guī】的【de】家庭和商户【hù】储能【néng】补贴(BTM storage)，中央政府和地方【fāng】政【zhèng】府也还实施【shī】零【líng】能耗房屋改【gǎi】造的家庭提供一定补贴，目前能占到整个电池零【líng】售价格9-21%。
大型【xíng】电【diàn】站【zhàn】：日本要求公用事业太阳能独立发电厂装备【bèi】一定比例的【de】电池来稳【wěn】定电【diàn】力输出，随着日本【běn】第五次电力市【shì】场【chǎng】化改【gǎi】革的【de】进程，2017年全面【miàn】开放零售市场【chǎng】，建【jiàn】立了一个实时【shí】市场【chǎng】。交易市场随之开始运营，预测到2020年会像美【měi】国和德国那【nà】样将【jiāng】实【shí】时市场进行运营。能源服务商可以售电给电【diàn】池储能【néng】系统，电池储能可以提【tí】供辅助服【fú】务。
日本【běn】目前【qián】15个光伏+储能大型太阳【yáng】能【néng】项【xiàng】目中，在运的有9个，在北海道和鹿儿岛，在建的【de】6个储能【néng】项目中全部在北海【hǎi】道，预计在2019-2020年左右开始运作。
五、日本未来光伏市场的预测
可以结合下面两张图来对未来的细节预测进行判断。
六、提问与解答：
1、提问： 日本光伏电站建造成本多少?与国内有那些差异?
解答： 目前，日本【běn】屋顶EPC成本【běn】在$1.6/W，地面电站大约【yuē】$1.4/W, 可能是全球范围【wéi】内的【de】最高价格了。
中【zhōng】国屋顶EPC各省不尽相【xiàng】同，常见的大【dà】概9-21元/W, 地面电【diàn】站531之前【qián】在4.9-21.5元/W, 531之后降到4元左右。
可见，日本的【de】电站建造成本差不多是国内【nèi】的2倍。与国内最大的不同是，由于人【rén】工成本高，并网过程冗长复【fù】杂，平地资【zī】源【yuán】短【duǎn】缺【quē】昂贵且【qiě】有多种限制，地面光【guāng】伏电站的发【fā】展并不是很迅【xùn】速【sù】，屋顶电站却由于不存在【zài】用地【dì】问题，成为日本发展最好【hǎo】的光伏细分市场。
解【jiě】答：这是去年【nián】日本实际的电力结构，日本政府计划2030年将【jiāng】实现的电力结构和【hé】彭博作出的预测。日本在【zài】福岛【dǎo】核泄漏之后以气电和火电为基荷【hé】，并【bìng】大力发展水【shuǐ】电【diàn】、光【guāng】伏【fú】和生物质发电【diàn】。
日本三年修一次【cì】能源计划，今年7月新修【xiū】的【de】中长期能源计划【huá】中【zhōng】，日本政【zhèng】府依旧【jiù】保持了核能发电量占全国总发【fā】电量【liàng】9-21%的比例【lì】。不过预计【jì】无【wú】法实现，由火电和光伏等可再生能源取【qǔ】代【dài】(图来自彭【péng】博)。
3、提【tí】问：日本分布式【shì】用户，目【mù】前是否存在【zài】部【bù】分用户【hù】把原来【lái】装的组件去【qù】掉(因为【wéi】收【shōu】回成本了但是功率低)，换成新的高功【gōng】率组件，情况是否【fǒu】普遍。
解答：FIT实施后，即2012年以后的项【xiàng】目中这种情【qíng】况应【yīng】该非【fēi】常少【shǎo】，因为组件【jiàn】功率都是项目申报的时候就【jiù】备案了的【de】，记得是在【zài】申请瓦【wǎ】数【shù】的+3%到【dào】-20%的区【qū】间才允许，更换设备在日本属于新建电站了【le】。而原来的FIT价格【gé】非常高【gāo】，现在的比较低，而且考虑到2次投【tóu】资【zī】成【chéng】本，更换【huàn】并不划算。
但2012年以前是没有FIT计【jì】划的【de】，参【cān】与当时【shí】余电上网计划【huá】的很多电【diàn】站【zhàn】中【zhōng】很多将在【zài】2019年退役，预计这些项目中很多将更【gèng】换成光【guāng】储系统，也将推进光储技术在日本的【de】应用【yòng】。
4、提问【wèn】：金刚线【xiàn】切割技术就是从日本起源的【de】，中国再【zài】坚持了【le】多年砂浆之后也改为金刚线，请问主持人，后续【xù】还【hái】有什么再日【rì】本比较普遍的技【jì】术有可【kě】能传入中国后取【qǔ】代【dài】中国【guó】目前【qián】普遍应用的技术【shù】?
解答：其实我技【jì】术【shù】方面的【de】不太清楚【chǔ】，不过【guò】觉得【dé】要需【xū】要关注的可【kě】能是半导体技术，现在电池片的TOPCon技术也是从半导体领域过来的。
5、提问：日【rì】本市场，后【hòu】续还存在爆【bào】发的可能性吗，毕竟火爆了这【zhè】么多年。
解答【dá】：原本预计在日本，光伏【fú】电【diàn】站成本将在2022年至【zhì】2025年左右【yòu】优【yōu】于【yú】煤电，不过考虑到531对产业链【liàn】价格影响，现在可能提前【qián】到2021-2023年，届时将迎来下一次爆【bào】发期。
6、提【tí】问：不知道主持人是否【fǒu】有近【jìn】三【sān】年中国组【zǔ】件出【chū】口日本的数据，是否可【kě】以分享，谢【xiè】谢。
解答：在2016和2017年，中国【guó】组件对日本出口量分别为5217MW和4845MW，出口金【jīn】额【é】分别【bié】为25.9亿【yì】和20.4亿美元。今年【nián】上半年【nián】，出口数量为2311MW，出【chū】口金额【é】达到8.6亿美元【yuán】。可以发现【xiàn】是逐年递减的。
7、提问：我们的户用分【fèn】布【bù】式【shì】，中国531后【hòu】基本没【méi】有补贴了【le】，日本的补贴政策如何【hé】?有可能会和中国一样取消吗?
解答：日本的光伏补贴也是【shì】分国补和地【dì】方补贴的，我【wǒ】给【gěi】大家推荐一个网站：http://smarthouse-web.jp/2018/07/02/0111674/
主要留意有更新日期的部分。
8、提问：新进日本市场的中国厂商，会面临如何的问题?
解答：日本客户忠诚【chéng】度比较高，也喜【xǐ】爱【ài】国货，进【jìn】入的【de】难度会比较大，门槛比【bǐ】较【jiào】高，不【bú】过最【zuì】挑剔的【de】客户也能给出【chū】最好的价格，似乎【hū】可【kě】以从代工开始积累客户和口碑。
9、提问：赛拉弗在日本的占比如【rú】何，有什么【me】比较【jiào】大的项目吗，有没有叠瓦组件的资【zī】料或者【zhě】群主辛苦你组织一【yī】次叠瓦【wǎ】论【lùn】坛，谢谢【xiè】?
解答：中国企业出口日本的集【jí】中度不高，赛拉弗大概排【pái】在10位左右，有参【cān】与【yǔ】些【xiē】大型电站【zhàn】项【xiàng】目。另外【wài】，叠瓦论坛群主好像是要组织的。
10、提问：日本当地客户【hù】对中国制造【zào】的反馈，是否还【hái】有日本组【zǔ】件制造【zào】企业?中国企业是否有在日本【běn】设厂【chǎng】?当地市场价【jià】格?
解答：日【rì】本客【kè】户这么多年应该很了解中国制造【zào】的优劣了，而且【qiě】他们的验收标准也【yě】比【bǐ】较严格。日本是有当地产能的，这【zhè】是8月新发布【bù】的，2018年度第1四【sì】半期(2018年4月～6月)国内和【hé】海外产【chǎn】量占比。
据我所知，在日本建【jiàn】厂的中国厂商就两家，一家【jiā】在福【fú】岛，一家【jiā】在【zài】鹿尔【ěr】岛。
11、提问：截止18年9-21，日本一共装机【jī】多少容量，因【yīn】为日本国土面积比较【jiào】小，估【gū】计地方利用的差【chà】不多了，还有【yǒu】多少容【róng】量【liàng】可装机?
解答：截至2017年【nián】底，日【rì】本累计装机量已【yǐ】超过【guò】48GW，是仅次于中国和美国的第【dì】三大累计【jì】光伏【fú】装【zhuāng】机【jī】国，也是第4大【dà】新增装机市场。日本土地确实不大够用，现在很多企业已经打农地、水面、林地的主意了，但附近居【jū】民一般【bān】都持强烈【liè】反对态度，认【rèn】为【wéi】对生态和安【ān】全造成【chéng】了一定程度【dù】破【pò】坏【huài】。
题外话，关于印度：
印度的政策，我认为大家【jiā】不【bú】要仅仅站在光伏行【háng】业的角【jiǎo】度看，印【yìn】度人的野【yě】心很大【dà】。
印度的光伏政策是莫迪政府“印【yìn】度制造”计划的【de】一【yī】部分，目的【de】在于复制东【dōng】亚其他国【guó】家走过的【de】道路，通过【guò】关税等各种手段，用庞【páng】大【dà】的市场逼迫制造【zào】业【yè】向印度本土【tǔ】转移。我看【kàn】不少大咖已经在讨【tǎo】论到印度建【jiàn】厂【chǎng】的【de】事【shì】宜，还有【yǒu】朋友【yǒu】可以提供“一揽子建厂解决方案”的，这已经是顺着印度【dù】人指好的路往前走了。没办法，这是阳谋。
印度的【de】光伏政【zhèng】策的大方【fāng】向是一【yī】定的【de】，靴子一定会【huì】落【luò】地，区别仅仅是落地【dì】过程中的反复的次数。
印度【dù】最大的【de】太阳能企业是Adani，他们的老板和穆迪是【shì】老乡【xiāng】，很【hěn】多印度太阳能政策，都是Adani在推动【dòng】，但是Adani主要是电池【chí】和组件生产制【zhì】造【zào】，为了自己能赚钱，当然期望穆迪给予关税保护支持，然【rán】而处在【zài】终【zhōng】端的EPC企业可不【bú】这么想，safeguard出台，他们的采购价格被迫提高，利润自然没了，于是【shì】这批力量【liàng】又反向给政府施压【yā】去要求取消Safeguard，这么一【yī】来一【yī】回，反复博弈，遭【zāo】殃的是印度电【diàn】池片企【qǐ】业，本来就没【méi】有竞争力【lì】，被【bèi】政策这么变来变去，开开停停【tíng】，最【zuì】后这些【xiē】从欧【ōu】美高【gāo】价进【jìn】口的设备还没赚【zuàn】到钱就被淘汰了。
