硅【guī】业作为新材料(有机硅等)、半导体(电子【zǐ】级多晶硅)、光伏(太阳能级【jí】多【duō】晶硅)等新【xīn】兴产业壮大所依赖的基础【chǔ】性产【chǎn】业，近【jìn】年【nián】来在我国实现了快速发展。
尤其【qí】伴随光伏产业对太阳【yáng】能级【jí】多晶【jīng】硅需【xū】求的【de】不断扩大，硅业与光伏产业两者周【zhōu】期【qī】波动的关联性也愈【yù】发紧密。
日前，在2018年中国硅业大会【huì】暨光伏产业博览【lǎn】会上，中国有色金属工业协会【huì】副【fù】会【huì】长、中国有色金属工业协会【huì】硅业分会会【huì】长赵家生介绍【shào】，“2018年前8个月，我国工业硅【guī】价【jià】格先扬后抑【yì】，整体呈现震【zhèn】荡【dàng】回落走势。”
而【ér】这其中，光伏产业“531新政”引爆的多晶硅需【xū】求【qiú】波动，便是导致截【jié】止到今【jīn】年8月底【dǐ】，例如553级工业硅、441级工【gōng】业硅均价分别较3月中旬【xún】价格【gé】高位时【shí】分别下跌9.8%和13.2%的重要原因之【zhī】一。“今年【nián】1月份-5月份一【yī】线多晶硅企业几【jǐ】乎【hū】全部超载运行，拉动多晶硅行业【yè】消费工业硅【guī】量同比大【dà】幅增长，但6月份市场【chǎng】出现明显【xiǎn】的变化，市场需求出【chū】现明显回落。”赵【zhào】家生表示【shì】。
基【jī】于包括上【shàng】述在内的一系【xì】列原【yuán】因，赵家生认为，目前【qián】我【wǒ】国硅产业正处【chù】于阶段【duàn】性需求疲软，新【xīn】旧【jiù】动能转换阶段。但考虑硅业自身产业结构的改善、技术进步，特别【bié】是新【xīn】能源【yuán】、新【xīn】材料等产业的发展【zhǎn】潜力，硅业未来前景十分【fèn】光【guāng】明。
硅业降本加速光伏平价上网
赵家【jiā】生在演讲中提及，2018年前8个月，553级工业硅均价为12408元/吨，同【tóng】比【bǐ】下滑2.3%;441级工业硅均价【jià】13448元【yuán】/吨，同比下滑【huá】2.7%。特别是从3月份开始，工业硅价格持【chí】续走【zǒu】弱，进入下半【bàn】年之后，价【jià】格低位震荡【dàng】。截【jié】止到8月底，553#、441#均价分别为11850元/吨及12550元/吨，较3月中旬价格高位时分别【bié】下跌【diē】9.8%和13.2%。
他【tā】分析认为，导致目前国内工业硅【guī】市场【chǎng】持续低位调整的原因【yīn】大致有四：第一，新疆部分新产能逐【zhú】步释放【fàng】，供应有所增加;第二，下游铝合金【jīn】、有机硅领域需求增速【sù】有所减【jiǎn】弱，不及预【yù】期【qī】，特别是多晶硅【guī】领域【yù】需求波动较【jiào】大;第三，汇【huì】率市场【chǎng】波动加大，对出【chū】口有一定影响;第【dì】四【sì】，工业硅【guī】原辅材料价格【gé】较【jiào】2017年下半年有所【suǒ】下滑。
不过，在【zài】业界【jiè】看【kàn】来，这些影响供需变化的因素【sù】，也孕育着市场【chǎng】的机会。其中，受【shòu】到技术进步【bù】、工业硅降价、“531新【xīn】政”触发的供【gòng】需格局暂变等多重【chóng】因素影响，2018年前8个月【yuè】，国内多晶硅现货【huò】价格【gé】震荡波动，均价为11.74万元/吨【dūn】，同【tóng】比【bǐ】下跌8.1%，尤【yóu】其“531新政”之【zhī】后，价格从5月底的12.6万元/吨快速下【xià】跌【diē】至7月中旬8.78万元/吨，跌幅达到【dào】30.3%。之后价【jià】格出现小幅反弹【dàn】，截止8月底，价格反弹3.5%至9.09万元/吨。
短期看，这一变化势必【bì】影响硅业【yè】上下游(工业【yè】硅-多晶硅-硅片)的利润【rùn】，但中【zhōng】期看，随着国【guó】内【nèi】硅业技【jì】术水平不断提升【shēng】，生产成本进一步【bù】降低，国内光【guāng】伏【fú】平价上网有望在两年【nián】内实现【xiàn】(预计【jì】2020年实现全面平价上网)。
据《证券【quàn】日报》记者了解，真正意义上的全面【miàn】发【fā】电侧平价上【shàng】网，意味着【zhe】光伏发电成本【běn】在无需补贴的前提下，上【shàng】网电价【jià】在与火电(0.37元【yuán】/千瓦时【shí】-0.40元/千【qiān】瓦时)相【xiàng】等时【shí】，仍能获得不错的投资【zī】回【huí】报率(IRR达到8%-12%)。届时，光伏也将真【zhēn】正【zhèng】成为一【yī】个市【shì】场化的产业【yè】，良好的投资【zī】回【huí】报率将撬动庞大的光伏应用市场(2017年光伏发电【diàn】仅占全部发电1%，预示市场广阔)，而庞大的应【yīng】用【yòng】市【shì】场也必将【jiāng】为上游硅片、多【duō】晶硅、工业硅等生产提【tí】供强大的需求支撑。
硅业多途径加速降本
除【chú】了上述，硅【guī】业产能分【fèn】布也在发生变化【huà】。例如，在传【chuán】统工【gōng】业硅生产聚集区【qū】四川，今【jīn】年上半年【nián】工业硅【guī】产量仅为10.5万吨【dūn】，占国内总产量的10.8%，同比下降4.55%。云【yún】南上半【bàn】年产量为15.5万吨，占国【guó】内总产量的16.0%，同【tóng】比微【wēi】增3.33%。
而相【xiàng】比之下，主要凭借电【diàn】价优势，新【xīn】疆上半年工【gōng】业【yè】硅产【chǎn】量【liàng】达到了46万吨，占到了国内总产量的47.4%，同比【bǐ】增长21.05%。
同样，多【duō】晶硅产业也在向新疆【jiāng】、内蒙等西【xī】部低【dī】成本地区进行【háng】有序转【zhuǎn】移。赵家生介绍，预期截至2018年底，新疆【jiāng】地区【qū】多晶【jīng】硅有【yǒu】效产能【néng】将【jiāng】突破14万吨/年，占比达到39%;内蒙地【dì】区多晶硅有效产能突破【pò】6万吨/年【nián】，占比超【chāo】过17%。
据了解，生【shēng】产【chǎn】多晶硅的电力成【chéng】本约占到总成本的30%左【zuǒ】右，在新疆生【shēng】产多晶硅的【de】度【dù】电成本平均仅为0.2元/千瓦时，而【ér】相【xiàng】比之下，此前一些【xiē】自备电厂【chǎng】的度电成本也在0.3元以上，普通工业【yè】用电成本则高达0.7元/千瓦时左右。基于【yú】此，赵家【jiā】生介【jiè】绍，目【mù】前规模【mó】以上企业均位【wèi】于能【néng】源优势【shì】相【xiàng】对明显的地区，而【ér】且【qiě】按照各企【qǐ】业【yè】扩产规划来看，新增【zēng】产能【néng】大多也集中在此类地【dì】区，从能【néng】源【yuán】成本【běn】的角【jiǎo】度来讲，新疆地区的优势是最【zuì】为【wéi】明显的。新【xīn】疆、内蒙、四川等地，生产多晶硅综合电力成本可以【yǐ】控制在20元/公斤以内。
除电价外，一线【xiàn】多晶硅企业在新【xīn】疆布【bù】局新的产能，也有利于其将积蓄了【le】多年的运营【yíng】经【jīng】验【yàn】、独创技术，采用集成设计【jì】理念付【fù】诸实现。因此【cǐ】，这些【xiē】新兴产能具【jù】备极强的【de】成本【běn】优势。
保利协鑫高级副总裁蒋文武向《证【zhèng】券日报》记者介绍，“我们项目【mù】(保利【lì】协鑫【xīn】新建新【xīn】疆5万【wàn】吨高纯多晶硅【guī】生产基地【dì】)注重工【gōng】艺【yì】技术与设备选型的匹配，原【yuán】材料就近【jìn】采购，全闭路【lù】循环工艺减少损耗【hào】，加强【qiáng】系统内部的能量回收利用，降低运【yùn】行成本;装备方面，对于【yú】关键设【shè】备【bèi】，结【jié】合工艺进行特定选材，提高【gāo】运【yùn】行的稳定性，同【tóng】时开创【chuàng】性的【de】采用自主开发的【de】新型装备，国产化降【jiàng】低项目投资。还将改变现有人【rén】工密集型作业模式，利【lì】用智能物流的集【jí】成【chéng】及协同，提高效率;采【cǎi】用机器人等智能【néng】运输及【jí】自动化装备【bèi】，实现产【chǎn】品处理【lǐ】的智【zhì】能存储。总体来看，新【xīn】疆协鑫多晶硅项目【mù】各【gè】项消【xiāo】耗【hào】指标已处于低【dī】位【wèi】，生产成本有明显优势。”
基于上述，赵【zhào】家生【shēng】认【rèn】为，目前在西部地区【qū】新建的多晶硅【guī】产能其综合成本可【kě】控【kòng】制在6万元/吨的水平。
而在【zài】具有成本【běn】优势的新兴【xìng】产能陆续【xù】投产，以及市场价【jià】格快速下滑的【de】双重挤压【yā】下，6月【yuè】份以来不仅国内部【bù】分企业停产检修，韩国多家企业也进【jìn】行检修【xiū】，共同通【tōng】过控制产量减【jiǎn】少供应，促进市场供需【xū】平【píng】衡【héng】。硅业分【fèn】会报告预测【cè】，随着国内低成本【běn】产能陆续【xù】投放【fàng】市场，不仅国内部分落后产能将退出市场，海外部分产能【néng】也将【jiāng】不再【zài】具备竞争力【lì】，替代进口的趋势正悄然呈现【xiàn】。
产品增效、应用多元化
事实上【shàng】，多晶【jīng】硅【guī】下游产品【pǐn】的增【zēng】效，某种【zhǒng】角度【dù】来看，也【yě】是一种降本手【shǒu】段。在光伏【fú】方【fāng】向上，例如在铸锭环节，保利协鑫宣【xuān】称，基于【yú】现有铸锭炉的升级改造，优化【huà】热场设计，可以使多晶电池效率【lǜ】提升0.08%-0.10%。
保利协鑫【xīn】方面介绍【shào】，其此前推出铸锭单【dān】晶【jīng】与Cz单晶PERC电池的平均效率差在0.3%以内【nèi】，由【yóu】于【yú】面积及【jí】氧含量优势【shì】，组件功率甚【shèn】至高【gāo】于CZ单晶。
在切割硅片环节，金刚线切割也在多晶硅片切割领域推广完成，而下【xià】游的【de】黑硅技术可以完美配套金刚线【xiàn】切割。保【bǎo】利协鑫方【fāng】面介【jiè】绍，“TS+”第【dì】二代黑硅【guī】片设备产能增加一倍【bèi】，制绒成【chéng】本降低约30%，以接【jiē】近传【chuán】统制绒的成【chéng】本获取黑硅高转化效率，电池【chí】效率增益【yì】将提【tí】升至0.5%。
此前，协鑫系【xì】A股公司协鑫集成首席技术官张淳曾【céng】表【biǎo】示，协鑫集成“金刚线【xiàn】切【qiē】多【duō】晶+黑硅+PERC”电【diàn】池量产平均效【xiào】率达到21%。在此基【jī】础上，协鑫方面认为，金刚线细线化【huà】和硅片薄片化使得金刚线【xiàn】切多晶仍【réng】有很大的降本潜力。而综合来看，持【chí】续降低的多晶硅【guī】料成【chéng】本【běn】、持【chí】续降【jiàng】低【dī】的【de】铸锭能耗及综合成本【běn】、金刚【gāng】线【xiàn】切片【piàn】匹配黑硅PERC技术将成为助推“平价【jià】新光伏”的【de】三【sān】驾马车。
除了【le】在【zài】光【guāng】伏方面，赵家生介绍，江苏鑫华、黄河水电【diàn】生产的高【gāo】纯电子级多【duō】晶硅已【yǐ】经得到下游客户【hù】的认【rèn】可，并且【qiě】江苏鑫华产品已经【jīng】出口韩国。
据【jù】了解，去年全球【qiú】大规模【mó】集成电路【lù】用【yòng】硅片(等效8英寸)的需求量每月在1160万【wàn】片，未来【lái】，全球【qiú】对12英寸【cùn】硅片的需求【qiú】量在不断增长，去年每月在510万【wàn】片，今年将达到【dào】560万片/月【yuè】，预计【jì】到【dào】2020年将达到640万片【piàn】/月。而这些需求，也均将支撑高纯电【diàn】子级多【duō】晶【jīng】硅的生产。
